A herdeira Lucy Savage chega a Tânger, 1955 - uma das últimas cidades dominadas pela decadente colonização francesa e um choque cultural em vários aspectos.

Lucy consegue um convite para uma festa de encerramento exclusiva e vai com Adham. Mais tarde, é convidada para almoçar com a secretária sem seu marido.

Hugo tem problemas com os negócios inacabados que o pediu de Lucy o pediu que cuidasse, Adham descobre que seu status real é de pouca ajuda na zona internacional.

Após descorbrir sobre Hugo e Adham, Lucy foge para a casa de Condessa Mandrax, onde é consolada por Lili. Cherifa retorna a Tânger.

Lucy encontra Bill, que diz ser um artista mas é na verdade um agente secreto. Enquanto isso, Cherifa cai na armadilha da secretária.