Sookie se embarca en su viaje lejos de Bon Temps; Eric y Bill tratan de ganar el público humano; Jason aprende que las buenas acciones no son premiadas; Hoyt y Jessica debaten el menú de la cena; Terry trata de aliviar el miedo de Arlene por el bebé.

Sookie se siente insegura al saber que Eric ha comprado su casa y decide pedir ayuda a Bill, que ahora es el rey de Louisiana. Jason se despierta atado a una cama ante un panorama sorprendente. Sam se siente atraído hacia Luna, una cambiaformas que una vez se transformó en su propia madre. Arlene está convencida de que su bebé tiene algo oscuro. Jessica, enfadada con Hoyt, se dirige a Shreveport. Tara reaparece en Bon Temps y acompaña a Lafayette al aquelarre. Allí se dirige también Eric, siguiendo órdenes de Bill, para evitar que revivan a un ser humano, pero se encuentra con una sorpresa.

Después de su encuentro con Marnie, Eric parece haber perdido la memoria. Sookie le lleva a su casa y contacta con Pam para que le ayude. Jason sigue prisionero de Crystal y su clan, y por fin se entera de lo que quieren de él. Sam reprende a su hermano por intentar conseguir una fortuna engañando a otra persona. Jessica pide consejo a Bill después de haberse alimentado de un humano en el Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Eric ha desaparecido otra vez y Sookie pide ayuda a Alcide para encontrarle, pero Bill también está interesado en localizarle. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga el hechizo de Eric, pero las cosas no salen muy bien. Bill conoce a la madre de Portia Bellefleur, y se entera de algo que acaba con la relación entre ellos. Jason consigue escapar de Crystal y su clan. Tommy encuentra a su madre, pero no recibe el trato que había esperado.

Con el cuerpo de Pam pudriéndose por culpa de un hechizo, Bill decide encarcelar a Marnie, que tiene visiones de un antiguo espíritu. Además, Bill está furioso porque se ha enterado de que Sookie está escondiendo a Eric. Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. Arlene y Terry deciden que el bebé necesita un exorcismo. Lafayette y Jesús se dirigen a México para conseguir ayuda.

Bill arresta a Eric y pide a una autoridad superior que le permita condenarle a la verdadera muerte. Marnie conecta con el espíritu de una bruja del pasado, que tenía un hechizo para acabar con los vampiros. Es luna llena, y Jason cree que ha llegado el momento de su conversión. Tommy se convierte en algo que nunca habría imaginado. En México, Lafayette y Jesús buscan ayuda.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric juran fidelidad al rey. Jason está en una encrucijada entra la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada en dos casas. Lafayette se convierte en el peón de un espíritu atormentado. Tommy da una vuelta haciéndose pasar por otra persona. Sam se enfrenta a Marcus, la anterior pareja de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene una visión de un mundo en el que ella pudiera tener tanto a Bill como a Eric. Jesús intenta extraer el espíritu del cuerpo de Lafayette. Marcus recluta a Alcide para que le ayude a enfrentarse a Sam. Hoyt pide a Jason que le entregue algo a Jessica. A pesar de los recelos de Tara y Holly, Marnie planea su siguiente movimiento contra los vampiros, durante un evento en Shreveport.

Cuando se desencadena el desastre en Shreveport, Sookie trata de sacar sus poderes más potentes para salvar a Bill. Terry arrastra a Andy al “Fuerte Bellefleur”. Alcide reconsidera sus lealtades después de una pelea entre Marcus y Tommy. Jesús, Sookie, Lafayette y Jason tratan de rescatar a Tara y Holly.

Bill, Eric, Pam y Jessica visitan el aquelarre para intentar matar a Marnie, que tiene problemas con Antonia. Sam y Alcide localizan a Marcus.

Sookie tiene que decidirse entre Eric y Bill. Marnie ha poseído el cuerpo de Lafayette y busca venganza. Jason decide que necesita hablar con Hoyt.