Sookie si allontana da Bon Temps; Eric e Bill cercano di riconquistare il pubblico umano; Jason scopre che nessuna buona azione rimane impunita; Tara trova rifugio in spazi ristretti; Sam si lega ai suoi; Hoyt e Jessica discutono sul menu della cena; Gesù esorta Lafayette a unirsi a una congrega; e Terry cerca di alleviare le paure di Arlene per il bambino.

Sookie si adatta alla nuova realtà di Bon Temps; Bill rivela pezzi del suo passato; Eric interrompe una riunione di streghe; Jason si fa leccare le ferite; Andy lotta con la sua dipendenza; Sam viene a sapere dei talenti speciali di Luna; Jessica soddisfa le sue voglie di sangue; e Arlene è testimone di uno strano comportamento da parte della sua famiglia.

Sookie fa un patto con Eric e si riconnette con Alcide; Bill punisce un vampiro errante e consiglia una Jessica piena di sensi di colpa; Jason è scelto come salvatore riluttante; Tommy osserva una truffa e aliena Sam; Marnie flette i suoi nuovi poteri; Pam consegna un ultimatum a Lafayette, Tara e Jesus; Eric rovina la riunione fatata di Sookie.

Alcide aiuta Sookie a cercare Eric; Marnie cerca una guida per spezzare un incantesimo; Bill scopre un legame comune con i Bellefleur; Jason implora la liberazione da Hotshot; Sam penetra nella cerchia ristretta di Luna; Arlene vede la scritta sul muro; Tommy torna alle sue radici.

Sookie nutre Eric; Bill viene coinvolto personalmente nella crisi della negromanzia; Pam prende il velo; Sam diventa complice di Tommy; Arlene e Terry guardano alla religione per risolvere il loro problema; Jesus e Lafayette si dirigono in Messico per sfruttare il potere di uno sciamano; Jason è in convalescenza.

Sookie cerca Jason sotto la luna piena; Marnie si connette con gli spiriti del passato; Arlene e Terry affrontano un inferno sospetto; Debbie esorta Alcide a unirsi a una nuova comunità di lupi mannari; Tommy scambia i posti con Sam; Lafayette sente lo spirito in Messico; Eric si arrende alla volontà del suo re.

Con Marnie potenziata dagli spiriti dei morti, Bill emette un ordine impopolare per salvare i vampiri dalla luce. Eric abbraccia la sua amnesia; Luna scopre che Sam non è l'uomo che pensava fosse; Lafayette espande la sua coscienza; Pam ottiene un peeling del corpo; L'appuntamento di Andy con Holly non va come previsto; Jessica ha dei dubbi sul suo futuro con Hoyt; Alcide e Debbie si uniscono a un nuovo branco.

Bill e Marnie si preparano per un confronto aperto. Il re si assicura la lealtà di Sookie ed Eric. Jason è emotivamente in conflitto. Uno spirito manipola Lafayette per i propri scopi. Sam deve fare i conti con Marcus, che guarda caso è l'ex di Luna.

Sookie cerca di capire come inserire sia Bill che Eric nella sua vita. Lafayette ha bisogno dell'aiuto di Gesù per liberarlo dallo spirito che ha preso il sopravvento. Alcide viene chiamato da Marcus per aiutare a fornire assistenza. Idee opposte portano Bill in diretto conflitto con Nan. Marnie pianifica segretamente la strategia per il suo prossimo passo contro i vampiri nonostante l'apprensione di Tara e Holly per il risultato.

Tocca a Sookie e ai suoi poteri proteggere Bill, Eric e Pam. Mentre Gesù lancia un incantesimo, Lafayette è totalmente assorbito dal passato. Sams si vendica di Marcus e Alcide affronta Debbie a testa alta. L'incursione di Andy nella foresta è piena di emozioni profonde e travolgenti.

Le anime dei morti risorgono a Bon Temps. Sookie fa alcune associazioni importanti. La connessione tra Jesus e Lafayette è in pericolo. Sam e Luna immaginano un futuro felice e perfetto. Sookie e Tara si confrontano con Debbie.