Sookie chiede aiuto a Eric per trovare Bill; Andy esorta Jason a mantenere la rotta; Sam si riconnette con il suo passato; Tara cerca rifugio dal suo dolore.

Russell Edgington, il re vampiro del Mississippi, escogita un piano per consolidare il suo potere. Eric ricorda il suo passato; Sam mette alla prova la forza dei suoi legami familiari; Tara trova un alleato in un losco vampiro di nome Franklin Mott.

Alla ricerca di Bill, Sookie si dirige nel Mississippi in compagnia di Alcide, una guardia del corpo lupo mannaro. Ossessionato dalle visioni del suo passato, Bill fa una sorprendente promessa di fedeltà.

Sookie si unisce ad Alcide a una chiassosa festa di fidanzamento per la sua ex fidanzata. Bill 'procura' la cena per Russell e Lorena. Sam negozia un accordo con Tommy e i suoi genitori. Andy ottiene una promozione e attira l'attenzione di Jason. Arlene è infastidita dall'arrivo di Jessica da Merlotte. A Eric viene data una scadenza per individuare Bill. Franklin porta Tara in viaggio.

Alcide e Sookie si rivolgono a un 'capobranco' lupo alfa per un consiglio su come affrontare i tirapiedi di Russell. Tara considera una proposta di Franklin, che ha completato la sua missione per Russell; Joe Lee rompe la promessa fatta a Sam e Tommy; Lafayette impara il significato della pazienza da Gesù, l'attendente di sua madre; Jason incontra la sua partita in una misteriosa ragazza di nome Crystal. Un cimelio ricorda a Eric il suo passato e la sua continua sete di vendetta.

Respinta da Eric, Sookie teme il peggio per Bill, il cui destino ora è nelle mani di Lorena. Alimentata da una notte di sanguinosa passione, Tara mette in atto un piano disperato per evitare le avances di Franklin. In Bon Temps, Tommy trova difficile lasciare il nido familiare; Jessica ottiene la sua correzione da un cliente di Merlotte; e la storia d'amore di Jason con Crystal incontra un intoppo, così come quella di Lafayette con Jesus. Dopo aver rivelato il suo piano generale a Eric, Russell fa una visita in Louisiana per iniziare a metterlo in atto.

Il tentativo di Sookie di salvare Bill ha conseguenze impreviste. Nel frattempo, Jason cerca la verità su Crystal. Sam deve intervenire quando Tommy viene coinvolto in un ring di combattimenti tra cani, tutto grazie alla ricerca di denaro di Melinda e Joe Lee. Eric scopre come ottenere le informazioni che desidera da Sophie-Anne. Debbie ha intenzione di pareggiare i conti con Alcide mentre Russell ignora il Magister.

Mentre Sookie deve ripensare alla sua relazione con Bill, si riconcilia con Jessica. Mentre Russell decide cosa farà dopo, Sophie-Anne trasferisce la sua residenza. Jason offre una sfida per salvare Crystal mentre Ruby Jean fa una visita a sorpresa a Lafayette. Al Merlotte inizia una nuova cameriera. La fedeltà di Eric a Russell è provata. L'emergenza familiare di Alcide mette Sookie in una posizione vulnerabile.

L'emendamento sui diritti dei vampiri sta per essere ratificato, quindi Nan affronta Eric a Fangtasia per sapere dove si trova il Magister. Russell giura vendetta contro tutti i suoi vampiri e avversari umani. Bill scopre la verità sulla vera identità di Sookie. Un aiuto inaspettato arriva quando Jason affronta Felton e Calvin. Arlene è sopraffatta da un senso di futilità per il suo futuro mentre Tara incontra un nuovo alleato e qualcuno che le ha causato dolore in passato. Sookie incontra un nuovo membro della famiglia. Hoyt affronta i suoi veri sentimenti a testa alta.

Sookie viene avvertita dei pericoli che dovrà affrontare. Ricordi oscuri affiorano per Sam. Arlene deve chiedere aiuto a Holly mentre Jason affronta rapporti inaspettati con Tara e Crystal. L'interesse di Gesù per le qualità di V è suscitato. Arlene chiede aiuto a Holly. Russell giura di infliggere punizioni ai suoi nemici. Dopo le precauzioni, Eric soddisfa un desiderio.

Bill vuole riconquistare la fiducia di Sookie, ma ancora una volta la porta vicina al pericolo. Eric tenta Russell con 'l'ultimo sogno da vampiro'. Jason cerca di capire cosa ha imparato su Crystal. Sam allontana tutti tranne Tara. Jessica e Hoyt portano la loro storia d'amore a un livello superiore. Lafayette lotta con nuovi demoni.

Eric trama la sua vendetta contro Russell; Sookie considera una nuova vita senza Bill; Tara scopre alcune notizie sorprendenti su Sam; Jason trova una nuova vocazione; Lafayette si rivolge a Gesù per chiedere aiuto; Hoyt spera in un futuro con Jessica.