蘇琪亟需有人幫忙找到比爾,於是向艾瑞克求助。安迪和傑森必須為蛋蛋之死善後,塔拉則難以走出悲傷。
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密西西比州的吸血鬼國王熱情招待比爾。山姆與原生家庭培養感情。拉法葉試圖拯救岌岌可危的塔拉。
羅素要求比爾加入他,一起救蘇琪。傑森決定要當警察,蘇琪則遇見了新的保護者。
蘇琪接到比爾的電話之後心碎不已,卻還是繼續努力尋找他的下落。范克林對塔拉的掌控愈來愈嚴密。
范克林提供羅素一些寶貴資訊。蘇琪和艾西得知吸血鬼國王對狼族的掌控。傑森開始新工作。
蘇琪和比爾成為羅素和蘿琳娜的俘虜,承受著各種心理遊戲和折磨。塔拉準備逃走。拉法葉與何蘇斯建立情誼。
蘇琪和比爾攜手與蘿琳娜決鬥之後,塔拉和艾西前來協助。山姆開始尋找秘密鬥狗的場所,也查起弟弟的下落。
蘇琪發現待在比爾身邊可能太危險,感到很痛苦。黛比給艾西帶來麻煩。羅素計畫擒住蘇琪。
吸血鬼當局要求艾瑞克針對判官的失蹤給個解釋。傑森和冰晶攜手合作對抗費頓。比爾發現一件事。
比爾發現蘇琪的本性,這讓她大吃一驚。拉法葉用鬼汁讓凱文起死回生。艾瑞克料到羅素會暴怒,於是將私事處理完畢。
儘管比爾從阿潘手中救出蘇琪,危險依然存在。失去鬼汁的拉法葉嘗到了後果。艾瑞克試圖和羅素達成協議。
艾瑞克和羅素的交手為蘇琪和比爾帶來危機。山姆的坦白讓塔拉難以承受。何伊的母親認為自己什麼都懂。
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