蘇琪亟需有人幫忙找到比爾，於是向艾瑞克求助。安迪和傑森必須為蛋蛋之死善後，塔拉則難以走出悲傷。
导演者: Daniel Minahan
原作: Brian Buckner
Adina Porter
Lettie Mae Thornton
Evan Rachel Wood
Sophie-Anne Leclerq
Tanya Wright
Deputy Kenya Jones
John Hillard
Hank
Jeanne Baron
Hostess
Natasha Alam
Yvetta
Grant Bowler
Cooter
Thea Brooks
Jen
C.C. Sheffield
Missy
Don Swayze
Gus
Gregg Daniel
Reverend Daniels
Zeljko Ivanek
Magister
Shannon Welles
Olivia
Bryan Becker
Louie
Monte Rex Perlin
Jimmy
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密西西比州的吸血鬼國王熱情招待比爾。山姆與原生家庭培養感情。拉法葉試圖拯救岌岌可危的塔拉。
羅素要求比爾加入他，一起救蘇琪。傑森決定要當警察，蘇琪則遇見了新的保護者。
蘇琪接到比爾的電話之後心碎不已，卻還是繼續努力尋找他的下落。范克林對塔拉的掌控愈來愈嚴密。
范克林提供羅素一些寶貴資訊。蘇琪和艾西得知吸血鬼國王對狼族的掌控。傑森開始新工作。
蘇琪和比爾成為羅素和蘿琳娜的俘虜，承受著各種心理遊戲和折磨。塔拉準備逃走。拉法葉與何蘇斯建立情誼。
蘇琪和比爾攜手與蘿琳娜決鬥之後，塔拉和艾西前來協助。山姆開始尋找秘密鬥狗的場所，也查起弟弟的下落。
蘇琪發現待在比爾身邊可能太危險，感到很痛苦。黛比給艾西帶來麻煩。羅素計畫擒住蘇琪。
吸血鬼當局要求艾瑞克針對判官的失蹤給個解釋。傑森和冰晶攜手合作對抗費頓。比爾發現一件事。
比爾發現蘇琪的本性，這讓她大吃一驚。拉法葉用鬼汁讓凱文起死回生。艾瑞克料到羅素會暴怒，於是將私事處理完畢。
儘管比爾從阿潘手中救出蘇琪，危險依然存在。失去鬼汁的拉法葉嘗到了後果。艾瑞克試圖和羅素達成協議。
艾瑞克和羅素的交手為蘇琪和比爾帶來危機。山姆的坦白讓塔拉難以承受。何伊的母親認為自己什麼都懂。
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