O Rei dos Vampiros do Mississippi, Russel Edginton, cria um plano para consolidar seu poder. Enquanto Sam testa as forças de seus vínculos familiares, Eric pensa sobre seu passado e Tara encontra um aliado em Franklin Mott, um estranho vampiro.

Sookie continua procurando Bill e vai para Jackson, no Mississipi, junto com Alcide, um lobisomem indicado por Eric para protegê-la. Enquanto Jason anda distraído por seu exame policial, Bill, atormentado por seu passado, faz uma surpreendente promessa.

Sookie acompanha Alcide a uma selvagem festa de compromisso de sua antiga namorada. Enquanto isso, Eric dá um ultimato para que encontrem Bill. Andy recebe uma promoção que chama a atenção de Jason e Arlene se incomoda quando Jessica visita o Merlotte’s.

Alcide e Sookie pedem conselhos a um lobo alfa sobre como lidar com Russell e seus seguidores. Enquanto isso, Russell interroga Bill sobre Sookie. Jason se apaixona por uma garota misteriosa chamada Crystal e Tara pensa sobre uma proposta de Franklin.

Sookie teme por Bill, cujo destino está nas mãos de Lorena. Uma noite de paixão de Tara a fortalece para evitar as investidas de Franklin e que revele seu plano a Eric. Russel vai à Louisiana para colocar o plano em ação.

Sookie toma medidas extremas para salvar Bill, apesar das ameaças de Lorena. Enquanto isso, Sam se infiltra em uma rinha de cães para resgatar seu irmão, Summer tenta ganhar o carinho de Hoyt e Russel desafia a autoridade.

Desiludida, Sookie questiona seu relacionamento com Bill. Enquanto isso, Jason entra em um duelo na esperança de salvar Crystal. Eric deve provar sua lealdade a Russel e Alcide sai para resolver uma emergência familiar, deixando Sookie sozinha.

Russell jura vingança a todos os seus inimigos, vampiros e humanos. Mais tarde, ao acordar de um sonho, Bill descobre sobre a verdadeira identidade de Sookie; Tara encontra um novo aliado e Arlene se preocupa com seu futuro.

Bill avisa Sookie sobre os perigos que ela está perto de enfrentar. Enquanto isso, Eric tenta manter a discrição para evitar a ira de Russell e consegue realizar um de seus desejos. Jessica se sente dividida entre Tommy e Hoyt.

Bill tenta reconquistar a confiança de Sookie, mas acaba colocando-a em perigo. Eric oferece a Russel o sonho máximo de qualquer vampiro. Enquanto isso, Hoyt e Jessica dão um novo passo em sua relação e Sam abraça seu lado mais negro.

Enquanto Eric e Bill seguem com seu plano de acabar com Russell, Sookie pensa em uma nova vida longe de vampiros. Tara descobre a verdade sobre Sam e, perseguido pelas visões, Lafayette procura Jesus para ajudá-lo encontrando algo mais que um companheiro.