Šokující vražda přivede Bon Temps do varu. Vztah Sookie a Billa prochází zkouškou, když dívka zjistí, že je předkem Jessicy a byl zapleten do smrti jejího strýce. Sam si vzpomíná na setkání s Maryann, když mu bylo sedmnáct. Jasonovi spadne do klína nečekaná výhra a dva nepřátelé zjistí, že sdílí tajemnou kobku a možná i stejný osud.

Sookie je nucena vyrovnat se s Billovým závazkem vůči Jessice i s nesnázemi, jež přináší přítomnost dospívajícího upíra. Na konferenci Světlo dne Jason udělá příznivý dojem na ambiciózní vůdce Steva a Sarah Newlinovy, nikoliv však na svého žárlivého spolubydlícího Lukea. Maryann okouzlí ochránce Merlotte a ukáže se, že Sam nedokáže zastavit hýření.

Když Sookie napadne tajemné stvoření, Bill musí využít Ericovy pomoci, aby ji zachránil. Jason má jiný názor na program protiupírské sekty, ale Sarah a Steve na to odpoví lichocením a sliby. Sam se rozhodne utéct a Sookie ve snaze osvobodit Lafayette, se dohodne s Erikem. Znuděná Jessica zamíří k Merlotte, kde okouzlí zamilovaného Hoyta. A Tara zjišťuje, že přitažlivost Eggs zmírňuje vytrvalá afrodiziakální mlha.

Bill a Sookie, s Jessicou ve vleku, zamíří do Dallasu na průzkumnou misi, ale na letišti na ně čeká překvapení. Maryann pořádá narozeninovou párty u Sookie, což přiláká mnohé obyvatele Bon Temps k bezuzdnému hýření. Sam kvůli mejdanu odloží odjezd z města a spojí se s Daphne. A Lafayette s nechutí zjišťuje, že se zasekl v Erikově oběžné dráze.

Sookie se v Dallasu zúčastní s Billem a Ericem strategického jednání v doupěti nepřítomného upíra Godrica, na něž přijdou jeho zástupci Stan a Isabel. Jason se předvádí ve výcvikovém táboře a Sarah ho za dřinu odmění dárkem. Tara odmítne odejít a Maryann se rozhodne, že očaruje zaměstnance Merlotte, aby zdemoralizovala Tařinu novou "rodinu". Eric sdílí s Billem tajemství z minulosti, o němž ví jen málokdo, a Sookie hodlá rozluštit Godricovo tajemství.

V doprovodu Isabelina přítele Huga, což je člověk, se Sookie vydává na nebezpečnou misi, aby našla Godrica. Bill je překvapen, když se v Dallasu vynoří upír z jeho vzdálené, mnohem nespoutanější minulosti. Daphne se snaží přimět Sama, aby se cítil lépe ve vlastní kůži. Hoyt pokračuje v nevhodném dvoření Jessice. Andy se vyptává Laffayetta na jeho zmizení. Tara s Eggs udělají objížďku na cestě za zásobami. A na Jasona čekají ve výcvikovém táboře citové i fyzické problémy.

Sam, jehož Daphne zradila, zjišťuje, že je v nezáviděníhodné situaci, protože se ocitl v rukách Maryann a jejích oblíbených zombií. Sookie, která je s Hugem vězněna ve výcvikovém táboře, použije svých telepatických schopností, aby podala zprávu Billovi, jehož zase drží v hotelu fanatická Lorena. Vystrašený Jason se snaží zpřetrhat pouta se Společenstvím slunce, ale Steve a jeho poskok Gabe mu kladou řadu překážek.

Zraněný Eric má k Billovu zděšení nebezpečné záměry se Sookie, kterou spojuje s Jasonem nedávné dobrodružství. Eggs obviňuje Taru kvůli podivnému chování, Lafayette a Lettie Mae se snaží vyslídit svého příbuzného a dostat ho z drápů Maryann. Hoyt obhajuje svůj vztah s Jessicou a Sam, uvězněný skupinou prostopášníků z Bon Temps, hledá způsob jak utéct a uniknout před posedlou Maryann. V Dallasu pak Eric a upíři obhajují své nedávné akce a jsou překvapení Godricovým rozhodnutím.

Sookie, Bill a Jason se vracejí do Bon Temps , jež Maryann obrátila vzhůru nohama. Sam a Andy, které Arlene přiláká do Merlotte, naleznou úkryt před skupinou krvelačných prostopášníků. Bill zjišťuje, že tradiční upírské techniky na Maryann nepůsobí. Hoyt a Jessica se snaží udržet pod pokličkou šílenství Maxine a Sookie se snaží proniknout temnotou, jež spoutává Taru. A Jason na poslední chvíli chytne za správný konec záchranu Sama.

Protože situace v Bon Temps se vymyká kontrole, Bill požádá o radu Sophii-Anne (Evan Rachel Woodová), královnu upírů v Louisianě. Musí se však pocvičit v trpělivosti. Sookie a Lafayette zjistí, že chránit Taru před ní samotnou je obtížnější, než předpokládali. Zoufalý Sam se obrací o pomoc na nevhodný zdroj a Jessica podrobí Hoytovu oddanost Maxine zkoušce.

V závěru druhé řady seriálu horečnatý zmatek v Bon Temps vyvrcholí. Maryann se chystá k bestiální oběťi a povolává Sookie, aby se na krvavém obřadu stala družičkou. Sophie-Anne (Evan Rachel Woodová) varuje Erica, aby držel na uzdě Billovu zvědavost. Jason vede Andyho do propasti. A Hoytt má co dělat, aby odolal nekonečnému proudu Maxininých výpadů. Úvahy o tom, jak zachránit Sookie i celé město, přimějí Sama dát v sázku svůj život a uvěřit nejméně pravděpodobnému spojenci.