Sookie se obrátí na Erika, aby jí pomohl najít Billyho, Andy naléhá na Jasona, aby vydržel až do konce, Sam se opětovně setká se svou minulostí a Tara hledá útočiště před svým zármutkem.

Russell Edgington, král upírů na Mississippi, vymyslí plán jak upevnit svou moc. Eric vzpomíná na minulost, Sam zkouší pevnost rodinných pout a Tara nachází spojence v pochybném upírovi jménem Franklin Mott.

Sookie při hledání Billa zamíří k Jacksonovi ve společnosti Alcidea, vlkodlačího strážce, jehož Eric určil pro její ochranu. Jason je zneklidněn policejním vyšetřováním, Arlene se vyrovná s nečekanými zprávami, Franklin okouzlí Taru a dostane Jessicu z průšvihu a Eric odkáže Lafayettovi dar. Bill, jehož pronásledují přízraky z minulosti, učiní překvapivý slib věrnosti.

Sookie se s Alcidem zúčastní divokého zásnubního večírku jeho někdejší snoubenky Debbie Peltové, Eric dostane nůž na krk, aby konečně našel Billa, Andy přiláká pozornost Jasona a Franklin vezme Taru na výlet. Arlene se naštve kvůli příjezdu Jessicy, Sam zprostředkuje dohodu s Tommym a jeho rodiči a Bill „obstará" večeři pro Russella a Lorenu.

Alcide a Sookie se obrátí na alfa-vlka o radu, jak se dohodnout s Russellovými oblíbenci. Tara zváží návrh Franklina, který dokončuje misi pro Russella, Joe Lee poruší svůj slib Samovi a Tommymu, Lafayette se učí trpělivosti od Jesuse a Jason soupeří s tajemnou dívkou Crystal. Dědictví připomene Erikovi jeho minulost a trvající touhu po pomstě.

Sookie, kterou Eric odmítl, se obává toho nejhoršího, protože Billův osud leží v Loreniných rukou. Tara po vášnivé krvavé noci vymyslí zoufalý plán, jak Franklina zadržet. Tommy v Bon Temps zjišťuje, jak je těžké opustit rodné hnízdo, na Jessicu upřeně zírá zákazník u Merlotta a Jasonův vztah k Crystal se zadrhne, stejně jako vztah mezi Lafayettem a Jesusem. Poté, co Russell odhalí svůj plán Erikovi, odjede na návštěvu Louisiany, aby ho začal provádět.

Sookie, kterou ohrožuje Lorena, jde do krajnosti ve snaze zachránit Billa - s nepředvídanými okolnostmi. Sam se snaží vymanit Tommyho z vlivu chamtivých rodičů. Jason míří do vězení, aby zjistil pravdu o Crystal, Debbie slíbí pomstu Alcideovi, Eric použije Hadleye jako návnadu, aby získal informace o Sophie-Anne a Russell se obrátí zpět na nadřízeného.

Otřesená Sookie, která ztratila iluze, přehodnocuje svůj vztah k Billovi. Sophie-Anne převezme nové sídlo, když Russell zosnuje další přesun. Jessica a Bill se usmíří a Jason přestává doufat v záchranu Crystal, Lafayette překvapí matku svou návštěvou. Sam se snaží udržet Tommyho v šachu, u Merlottů přijmou novou servírku a Eric zkouší míru své loajality k Russellovi. Sookie si uvědomí, že je zranitelná, když se Alcide potřebuje domluvit ohledně naléhavého rodinného případu.

Nan Flanagan s ratifikací návrhu na změnu upírských práv v ruce jede oklikou do Fangtasie, aby konfrontoval Erika se zmizením nadřízeného. Sklíčený Russell přísahá pomstu svým nepřátelům - upírům i lidem. Bil, který se probudí z letargie, zjistí pravdu o skutečné identitě Sookie. Jason získá nečekanou pomoc, když se vydá za Feltonem a Calvinem. Sam je zahnán do úzkých Tommyho postojem. Tara se setká s novým spojencem a dávným mučitelem, Hadley představí Sookie novému členu rodiny, Arlene ztrácí naději v budoucnost a Hoyt čelí svým skutečným citům.

Váhající Bill varuje Sookie před nebezpečím, jež na ni čeká. Jesus je mystifikován tajemnými schopnostmi V. Samův nával vzteku uvolní temné vzpomínky. Eric učiní opatření a splní si přání, Arlene se obrátí na Holly o pomoc s naléhavým problémem, Jason se nečekaně dohodne s Tarou i Crystal a Jessica se rozhoduje mezi Tommym a Hoytem. A Russell si promluví s Talbotem o pomstě na svých nepřátelích.

Bill se snaží získat zpět důvěru Sookie, ale skončí to tím, že musí čelit novému nebezpečí. Eric, který ví, že nemá na to být králem, láká Russella na „konečný upíří sen". Jason se snaží zabránit prozrazení Crystal, Sam se odcizuje všem kromě Tary. Hoyt a Jessica s pomocí Holly posunou svůj vztah na vyšší úroveň, Arlene svěří svou budoucnost do božích rukou a Lafayette se utká s novými démony.

Finále třetí řady. Eric bojuje se svým svědomím, když osnuje dokonalou pomstu proti Russellovi. Znechucená Sookie přemýšlí o novém životě bez Billa - a bez upírů. Tara zjistí překvapivé zprávy o Samovi, jehož vztek znovu vyplave na povrch, když se dozví o posledním Tommyho přestupku. Jason varuje rodinu Crystal o hrozící drogové razii. Lafayette pronásledovaný svými vizemi, se obrátí o pomoc na Jesuse a zjistí, že jeho přítel může nabídnout víc než jen kamarádství. Hoyt doufá v budoucnost s Jessicou a Maxine se těší na svatbu Summer.