A vámpírok immár teljes jogú tagjai a társadalomnak. Két éve keltek ki a koporsókból, azóta ugyanis nem kell vért inniuk. Egy szintetikus, japán vérkészítmény, a Tru Blood enyhíti szomjúságukat. Sookie pincérnőként dolgozik az egyik louisianai kisváros bárjában. A lány különleges képességgel rendelkezik, az emberek gondolataiban olvas. Amikor a vámpír Bill belép a bárba, Sookie rájön, hogy őt nem "hallja". Hamarosan két ember kicsalja a vámpírt a bárból. Sookie épp időben megy utánuk, a két fickó ugyanis megpróbálta lecsapolni a vámpír vérét. Meggyilkolnak egy nőt. Sookie testvérét, Jasont letartóztatják a zsaruk, mert együtt látták az áldozattal.

A vámpírt megtámadó fickók bosszút akarnak állni Sookie-n, hogy keresztülhúzta tervüket. A szorult helyzetéből Bill menti ki a lányt. Sookie sok sebből vérzik, mire Bill vámpír módszerrel próbálja megmenteni őt. Másnap a lány fivérét kiengedik a rendőrségről, Jasonnak sikerült alibit igazolnia. Ugyanakkor megtalálják Sookie támadóinak a holttestét. A rendőrök azt gyanítják, hogy Billnek köze lehet a halálukhoz. Később Bill beleegyezik, hogy ellátogat Sookie családjához, ám nem túl baráti fogadtatásban van része.

Bill vonzereje némileg csökken Sookie szemében, amikor meglátogatja a vámpírt az otthonában. Néhány másik, felettébb ronda vámpír is ott van, akik látogatóba ugrottak be hozzá. Bill megvédi tőlük Sookie-t, a lány azonban már látta a vámpírlét csúnya oldalát. Dawn a lány testvérével, Jasonnel tölti az éjszakát, de később összevesznek. A lányt nem sokkal ezután megfojtva találják. Tarát elszomorítja az alkoholista anyja. A lány a munkaadójával, Sam Merlotte bártulajdonossal tölti az éjszakát.

Az újabb gyilkosság felzaklatja a kisváros lakóit. Megint Jason az első számú gyanúsított. Kiderül, hogy mindkét áldozat, Maudette és Dawn is látogatta a Fangtasia vámpírklubot. Sookie megkéri Billt, hogy vigye el őt oda, hátha talál valami nyomot, vagy bizonyítékot a testvére ártatlanságára. Egyértelmű, hogy a lányokat jól ismerték a klubban. Sookie találkozik Erickel,a vámpírral. Megtudja, hogy Sam Merlotte-nak különös dolgai vannak. Jason vámpírvért vesz Tara unokatestvérétől, és az előírások ellenére az egész fiolát megissza. Mindez nem marad következmények nélkül.

Sookie-t felkavarja a rendőrtiszt és Bill ijesztő találkozása, és bosszús, amikor a vámpír otthon meglátogatja. Az éjszakai találkozást követően Bill megígéri, hogy nem fogja újra zaklatni. Másnap reggel Sookie megosztja dilemmáját Grannel, aki azt mondja neki, nézze a dolog másik oldalát, élvezze, hogy olyan valakivel találkozik, aki más mint a többi. Tara forgószélként érkezik a Lafayette-házba. Dühös, hogy a férfi Jasonnal üzletel. Miután Lafayette megtudja, mi történt, bocsánatot kér tőle, és megígéri, hogy ellenőrzi a barátjukat.

Gran halála megdöbbenti Sookie-t. A holttest láttán szóhoz sem jut. Váratlanul megjelenik Bill, és nyugtatni kezdi. Azután feltűnik Sam, aki azt mondja, azért jött, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy Sookie biztonságban van. A zsaruk megkezdik a helyszínelést. Sam bocsánatot akar kérni Sookie-tól, de csak felbosszantja a lányt. Később figyelmezteti Billt, hogy tartsa magát távol Sookie-tól. Bill szerint nincs itt az ideje, hogy Sam megjelölje a területét. Tara anyja bevallja, hogy egy démon lakozik benne. Jason elvonási tünetekkel küszködik.

Sookie fájdalmas gyermekkori emlékei tettekre sarkallják Billt. Tara beleegyezik abba, hogy ördögűzéssel kergessék ki a démont Letti Mae testéből. Annak ellenére hozzájárul, hogy nincs meggyőződve az akció sikeréről. Jason a művér utáni kutatás során Fangtasiába utazik, ahol találkozik Amyvel. Miközben Bill és Sookie kapcsolata egyre jobban elmélyül, kiéleződik a feszültség az emberek és a vámpírok között. Az emberek között is nézeteltérés van. Három fickó Billre vadászik.

Sookie teljesen feldúlt a négy halálos áldozatot követelő gyújtogatás után, azt hiszi, hogy Bill is az áldozatok között van. Félelmei szerencsére megalapozatlannak bizonyulnak. Tara szkeptikus anyja átváltozásával kapcsolatban. Az élete még zaklatottabbá válik, már azon gondolkodik, neki is szüksége lenne terápiás kezelésre. A Merlotte-nál kialakult konfliktus során Amy valósággal megbabonázza a tömeget. Kiderül, hogy a világa sötétebb, mint bárki képzelte volna. Bill kérésére Sookie segít egy tolvaj elfogásában Ericnek, a vámpír seriffnek.

Sookie védelme érdekében Bill megszegi a vámpírok egyik alaptörvényét. Mindezért azonban súlyos árat kell majd fizetnie. Jason és Amy is megszegik saját tabujukat, amikor elrabolják az Eddie nevű vámpírt, hogy leszüreteljék a vérét. Úgy tűnik, hogy Lettie Mae az ördögűzésnek hála, meggyógyult, viszont Tara a saját belső démonai miatt konzultál Miss Janette-tel. Sookie hazatérve egy másik szörnyű tragédiával kénytelen szembenézni. Arra kéri Billt, hogy kérje meg Samet, vigyázzon rá, amíg ő távol van.

Miután Sam kompromittáló helyzetbe került, megoszt egy titkot a hitetlenkedő Sookie-val. Azt gondolván, hogy megszabadult a démonaitól, Tara Lettie Mae-vel ünnepel, amikor váratlanul fény derül Miss Jeanette igazi szándékára. Sookie zavaró helyzetbe kerül Arlene és Rene eljegyzési partiján. Jason és Amy megvitatják, mit kezdjenek Eddie-vel. Tara különös helyzetbe kerül az országúton, melynek következtében börtönben köt ki. Összeül a vámpírbíróság, hogy megtárgyalják Bill ügyét. Súlyos büntetés vár rá, ám a magister még jobb ötlettel áll elő.

Sookie rájön a Bon Temps-i gyilkosságok összefüggéseire, minek következtében a gyilkos hamarosan célkeresztbe kerül. Tara elhatározza, hogy kihasználja az esélyt, melyet Maryann jelent számára. Jason új kihívást talál magának, miután a vakbuzgó, vámpírellenes Orry meglátogatja őt a börtönben. Bill kihívja a sorsot maga ellen, amikor Sookie megint védelemre szorul. Samet teljesen összezavarja egy régi ismerőssel való találkozás. Lafayette jó időben, rossz helyen találja magát.