Desesperada por encontrar Bill, Sookie pede ajuda a Eric. Enquanto isso, Andy insiste para que Jason se comporte, Sam se conecta com seu passado e Tara trata de conseguir refúgio.

O Rei dos Vampiros do Mississippi, Russel Edginton, cria um plano para consolidar seu poder. Enquanto Sam testa as forças de seus vínculos familiares, Eric pensa sobre seu passado e Tara encontra um aliado em Franklin Mott, um estranho vampiro.

Sookie continua procurando Bill e vai para Jackson, no Mississipi, junto com Alcide, um lobisomem indicado por Eric para protegê-la. Enquanto Jason anda distraído por seu exame policial, Bill, atormentado por seu passado, faz uma surpreendente promessa.

Sookie acompanha Alcide a uma selvagem festa de compromisso de sua antiga namorada. Enquanto isso, Eric dá um ultimato para que encontrem Bill. Andy recebe uma promoção que chama a atenção de Jason e Arlene se incomoda quando Jessica visita o Merlotte’s.

Alcide e Sookie pedem conselhos a um lobo alfa sobre como lidar com Russell e seus seguidores. Enquanto isso, Russell interroga Bill sobre Sookie. Jason se apaixona por uma garota misteriosa chamada Crystal e Tara pensa sobre uma proposta de Franklin.

Sookie teme por Bill, cujo destino está nas mãos de Lorena. Uma noite de paixão de Tara a fortalece para evitar as investidas de Franklin e que revele seu plano a Eric. Russel vai à Louisiana para colocar o plano em ação.

Sookie toma medidas extremas para salvar Bill, apesar das ameaças de Lorena. Enquanto isso, Sam se infiltra em uma rinha de cães para resgatar seu irmão, Summer tenta ganhar o carinho de Hoyt e Russel desafia a autoridade.

Desiludida, Sookie questiona seu relacionamento com Bill. Enquanto isso, Jason entra em um duelo na esperança de salvar Crystal. Eric deve provar sua lealdade a Russel e Alcide sai para resolver uma emergência familiar, deixando Sookie sozinha.

Russell jura vingança a todos os seus inimigos, vampiros e humanos. Mais tarde, ao acordar de um sonho, Bill descobre sobre a verdadeira identidade de Sookie; Tara encontra um novo aliado e Arlene se preocupa com seu futuro.

Bill avisa Sookie sobre os perigos que ela está perto de enfrentar. Enquanto isso, Eric tenta manter a discrição para evitar a ira de Russell e consegue realizar um de seus desejos. Jessica se sente dividida entre Tommy e Hoyt.

Bill tenta reconquistar a confiança de Sookie, mas acaba colocando-a em perigo. Eric oferece a Russel o sonho máximo de qualquer vampiro. Enquanto isso, Hoyt e Jessica dão um novo passo em sua relação e Sam abraça seu lado mais negro.

Enquanto Eric e Bill seguem com seu plano de acabar com Russell, Sookie pensa em uma nova vida longe de vampiros. Tara descobre a verdade sobre Sam e, perseguido pelas visões, Lafayette procura Jesus para ajudá-lo encontrando algo mais que um companheiro.

Sookie embarca em uma viagem para longe de Bon Temps; Eric e Bill tentam ganhar o público humano; Jason aprende que as boas ações nem sempre são premiadas; Hoyt e Jessica discutem o menu do jantar; Terry tenta aliviar o medo de Arlene pelo bebê que espera.

Sookie se acostuma à realidade de Bon Temps. Bill revela parte de seu passado; Eric chega em uma reunião de bruxas; Jason lambe suas feridas. Andy briga com seu vício; Sam conhece os talentos de Luna. Jessica satisfaz seu desejo de sangue.

Sookie faz um trato com Eric e volta a falar com Alcide. Bill castiga um vampiro errante; Tommy planeja um calote e se afasta de Sam. Marnie usa seus novos poderes; Pam dá um ultimato a Lafayette, Tara e Jesus.

Alcide ajuda Sookie a caçar Eric; Marie busca ajuda para quebrar o feitiço; Bill descobre um laço com os Bellefleurs; Jason suplica para sair de Hotshot; Sam entra no círculo íntimo de Luna. Tommy volta a suas raízes.

Sookie alimenta Eric; Bill entra numa crise; Sookie alimenta Eric; Sam vira cúmplice de Tommy; Arlene e Terry buscam a religião para solucionar seu problema. Jesus e Lafayette vão ao México encontrar o poder de um xamã.

Sookie procura por Jason sob a lua cheia; Marnie se conecta com os espíritos do passado; Arlene e Terry sobrevivem a um inferno; Debbie insiste que Alcide se una à comunidade de lobisomens; Lafayette sente o espírito no México.

Bill tenta salvar os vampiros da luz. Eric enfrenta sua amnésia; Luna descobre que Sam não é o homem que ela pensava; Jessica tem dúvidas sobre seu futuro com Hoyt; Alcide e Debbie se juntam ao grupo.

Enquanto Bill e Marnie se encaminham para uma perigosa batalha, Sookie e Eric juram lealdade ao rei. Lafayette se torna marionete de um espírito atormentado; Sam luta contra um novo adversário, Marcus, o líder do novo grupo de Alcide.

Sookie pensa em um mundo onde Bill e Eric podem conviver. Marcus chama Alcide para ajudá-lo a cuidar da situação com Sam; Marnie dá o próximo passo contra os vampiros, durante o Festival da Tolerância em Shrevenport.

Sookie usa seus poderes para salvar Bill. Alcide reconsidera suas alianças assim que Marcus luta com Tommy. Jesus, acompanhado por Sookie, Lafayette e Jason, tentam abrir espaços entre as defesas do império da Deusa da Lua.

Sookie usa seus poderes para evitar que Bill, Eric e Pam sejam enfeitiçados e levados a uma marcha suicida, enquanto Jesus usa um poder secreto para quebrar as defesas da bruxa. Andy encontra uma paixão inesperada no bosque.

No dia das bruxas, os espíritos da morte servem como aliados de Sookie para combater a nova encarnação de Marnie. Jason descobre que se confessar faz bem à alma. Debbie confronta Sookie e Tara com consequências fatais.

Com o tempo se esgotando, Bill e Eric alistam Sookie para buscar o esconderijo de Russell. Sem conseguir lidar com a mágica dentro de si, Lafayette chama pelo espírito de Jesus para ajudá-lo. Patrick e Terry são mantidos reféns.

Salome revela suas verdadeiras lealdades enquanto Bill e Eric conseguem provar um pouco do sangue sagrado. Uma revelação em Hot Wings faz com que Sookie se pergunte como seria sua vida sem poderes de fada. Enquanto isso, Sam lida com outros problemas.

Na sede da Autoridade, os Chanceleres se deleitam com o resplendor de Lilith; Eric recebe uma mensagem de Godric, Bill se vê mexido por uma memória distante. Sookie e Jason visitam o lugar onde morreram seus pais.