À travers le pays, les vampires ont fait leur "coming out" ils sont "sortis du cercueil", alors qu'un sang synthétique a été inventé, pour faciliter leur intégration dans la société de leur met favori : les humains. En Louisiane, Sookie Stackhouse, une serveuse ingénue qui a la particularité de lire dans les pensées, tombe sous le charme d'un fringant vampire (173 ans...). Toute la petite ville de Bon Temps ne voit pas les vampires d'un très bon oeil, mais le mystérieux vampire se révèle très vite être une personne de confiance.

Bill sauve Sookie des mains d'agresseurs, à la sortie du Merlotte's. La fascination qu'ils ont l'un pour l'autre est très vite remarquée par la très compréhensive grand-mère de Sookie. Elle invite Bill dans leur maison pour faire plus ample connaissance...

Sookie est pour la première fois confrontée à des "amis" vampires de Bill. Au Merlotte's, Sam, le patron amoureux de la belle Sookie, voit en Bill un sérieux rival. Tara, la meilleure amie de Sookie a quelques problèmes avec sa mère alcoolique.

Un autre meurtre se produit et Jason se retrouve en garde à vue, gravement soupçonné. Tara et lafayette le sorte de là, mais Sookie, pour prouver l'innocence de son frère, demande à Bill de l'emmener à un Bar de Vampires : Fangtasia. Là-bas, elle est remarquée par un impressionnant vampire nordique, Eric.

A la demande de Adèle (la grand-mère de Sookie), Bill tient une "conférence" à l'église de quartier pour raconter ses souvenirs sur la Guerre de Sécession. On en apprend alors un peu plus sur son passé, et les conditions de sa transformation. Sam continue d'envoyer des signaux à Sookie, qui refuse d'y prêter attention. Quant à Jason, il devient de plus en plus accroc à LA nouvelle drogue : Le V (du sang de vampire).

Sookie découvre sa grand-mère morte et prépare son enterrement, tandis que la mère de Tara supplie cette dernière de lui prêter de l'argent pour subir un exorcisme.

Après leur première nuit d'amour, Sookie et bill doivent faire face à une très grande hostilité. Pour protéger Sookie, Bill se rallie à la "meute" et se met en danger, des humains mettent le feu à l'habitation de la meute. Jason, accro au V., veut en racheter à Lafayette qui refuse. Il se rend alors au Fangtasia, le bar des vampires, dans l'espoir d'en trouver, il rencontre Amy autre adepte du V. Lettie Mae, accompagnée de Tara, se fait exorciser.

Après l'incendie de la maison de la meute, quatre cercueils brûlés sont retrouvés, Sookie craint que Bill soit dans l'un d'entre eux. Jason et Amy enlève un vampire pour se procurer du V. Lettie Mae ne boit plus, Tara est déstabilisée par la transformation de sa mère et se rapproche de Sam. Eric, le shérif des vampires, sollicite le don de Sookie pour découvrir qui, parmi son personnel, lui a volé 60 000 dollars des comptes du Fangtasia.

Au Fangtasia, Bill tue l'associé d'Eric, Longshadow, alors que ce dernier tente d'étrangler Sookie. Bill sait qu'il va être jugé par ses pairs, il demande à Sam de veiller sur Sookie. Tara, toujours déstabilisée, retrouve la femme qui a exorcisé sa mère. Arlène prépare en grande pompe ses fiançailles avec René.

Sookie découvre un grand secret concernant Sam. Andy soupçonne ce dernier d'être le meurtrier de Maudette, Dawn et de Mme Stackhouse. Pendant la fête des fiançailles d'Arlène et de René, sookie est poursuivie par le meurtrier. Tara se croyant elle aussi possédée, se fait exorciser. Bill est condamné par le Tribunal des vampires pour le meurtre de Lonshadow. Amy assassine le vampire qu'elle a séquestré chez Jason.

Sookie et Sam suivent une piste sérieuse concernant le meurtrier de Maudette, Dawn et Mme Stackhouse. Bill doit éduquer Jessica le vampire qu'il a engendré mais celle-ci lui donne du fil retordre. Tara est emprisonnée en état d'ivresse et sa mère l'a renié, elle est alors recueillie par Maryann Forrester une étrange bienfaitrice. Après un "trip" de V., Jason se réveille au coté d'Amy, cette dernière est étranglée, il se livre à la police.

Le meurtrier de Maudette, Dawn et Mme Stackhouse est démasqué par Sookie, celle-ci est en danger. Maryann, la bienfaitrice de Tara, semble bien connaître Sam. Lafayette est attaqué par une chose mystérieuse, un vampire ???

Un meurtre choquant sur le parking du Merlotte's fait chanceler Bon Temps. La relation de Bill et Sookie est mise à l'épreuve lorsque celle-ci apprend pour Jessica et pour l'implication de Bill dans la mort de son oncle. Sam se rappelle sa rencontre avec Maryann lorsqu'il avait 17 ans. Jason se tourne peu à peu vers la "Fellowship of the sun". Deux adversaires se retrouvent partageant un mystérieux donjon et probablement un destin identique...

A la conférence de "Fellowship of the Sun" Jason fait bonne impression sur les ambitieux chefs Steve et Sarah Newlin. Mais pas sur son colocataire jaloux. Maryann jette un sort sur les clients du Merlotte's et Sam ne peut rien faire pour arrêter les festivités.

Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. En retraite à "The Light of Day", Jason a des doutes sur l'ordre du jour de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ses doutes avec des flatteries et des promesses. Après avoir repoussé Tara et la nouvelle employée, Sam décide d'arrêter et de partir. Jessica, qui s'ennuie, décide d'aller au Merlotte's, elle y rencontre Hoyt qui tombe sous son charme. A une autre fête chez Maryann, Tara, qui est attirée par Eggs, est interrompue par un brouillard aphrodisiaque qui lui fait tourner la tête.

Avec Jessica sur leur dos, Bill et Sookie vont à Dallas pour rechercher un vampire disparu, mais une surprise les attend à l'aéroport. A l'institut Light of Day, Jason est victime d'une blague, mais il a le dernier mot lorsque les Newlins l'appellent pour une haute mission. Maryann organise une fête d'anniversaire pour Tara, attirant beaucoup d'habitants de Bon Temps. Sam reporte son départ de la ville pour assister à la fête...

Sookie se lie avec quelqu'un "comme elle", puis elle rejoint Bill et Eric pour une réunion stratégique à la tanière du vampire disparu, Godric, organisée par ses lieutenants, Stan et Isabel. Pendant ce temps, Jason montre son courage au camp Light of Day et il est récompensé par un cadeau de Sarah. Repoussée par Tara, Maryann décide de jeter un sort sur le personnel du Merlotte's. Eric partage un secret à propos de son passé avec Bill et Sookie prend une décision qui pourrait résoudre le mystère à propos de Godric – ou la mettre en danger.

Tandis que Sam goûte aux joies de la chair et de la "métamorphose" avec Daphne, Sookie fait la connaissance de son partenaire, Hugo, qui l'aidera à s'infiltrer dans la Communauté du Soleil qui retient Godric, le vampire disparu. De leur côté, Tara et Eggs font une découverte pour le moins étrange concernant Eggs.

Sookie et Hugo sont enfermés dans l'église du soleil, tandis que la créatrice de Bill l'empêche d'aller au secours de Sookie. Steve apprend que Jason et Sookie sont frères et soeurs et il essaye de tuer Jason. Sookie envoie un message télépathique à Barry qui essaye d'informer Bill. Éric entend le message de Barry et part....

Sauvée d'une agression, Sookie se retrouve à nouveau menacée, tout comme Eric, par Steve et les membres de la Communauté du soleil, qui veulent les sacrifier. Godric se révèle d'un naturel pacifique et tente d'apaiser les autres vampires. A Bon Temps, Eggs, à nouveau victime de pertes de mémoire, tente de retrouver ses souvenirs avec l'aide de Tara. Maryann leur concocte un plat qui a des effets surprenants. Quant à Sam, une horrible découverte lui vaut d'être arrêté pour meurtre.

Les vampires et leurs alliés se remettent des conséquences de l'explosion. Atteint par des balles en argent, Eric fait croire à Sookie qu'il a besoin qu'elle boive son sang pour survivre. Cette ruse provoque la colère de Bill. A Bon Temps, Hoyt veut passer à l'étape suivante en présentant Jessica à sa mère bien que cette dernière désapprouve cette relation. Lafayette et Letti Mae tiennent Eggs pour responsable des marques de coups sur Tara et tentent de ramener la jeune femme à la maison. Quant à Maryann, elle met tout en oeuvre pour mettre la main sur Sam afin de pouvoir terminer le sacrifice.

Sookie Stackhouse, Bill Compton et Jason Merlotte sont de retour à Bon Temps, où ils ne peuvent que constater les ravages causés par Maryann. A cette occasion, Bill doit se rendre à l'évidence. Les méthodes de combat et de suggestion habituelles aux vampires, l'hypnose par exemple, sont sans effet sur Maryann. Jessica et Hoyt tentent de canaliser la colère de Maxine. Tara s'abîme dans une obscurité que Sookie s'efforce de combattre. De son côté, Jason tente le tout pour le tout pour sauver Sam.

La situation à Bon Temps est devenue si cahotique que Bill se résoud à chercher à obtenir l'assistance de Sophie-Anne, la reine des vampires de Louisiane. Sa patience est mise à rude épreuve avant qu'il n'obtienne les informations dont il a besoin. Sookie et Lafayette ont entrepris de protéger Tara. Une tâche qui n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient espéré. Sam est si désespéré qu'il est prêt à tout pour obtenir de l'aide. Jessica met à l'épreuve la confiance que Maxine peut avoir en Hoyt.

Maryann met la dernière main à son ultime sacrifice. Tout Bon Temps retient son souffle, d'autant que c'est Sookie qui doit s'offrir en victime expiatoire lors de la sanglante cérémonie. Sam continue de chercher une solution désespérée, pour sauver, et Sookie, et la ville, et place sa confiance dans un allié bien improbable. Jason conduit Andy dans l'abysse héroïque.

Sookie n'est pas vraiment surprise lorsqu'elle découvre sa véritable nature. Elle sait enfin pourquoi la reine de Louisiane et le roi du Mississippi souhaitent tant la retrouver.

Pourtant, sa préoccupation première reste la menace que représente Russell. Après son accès de rage la veille au soir dans son bar, Sam tente de rassurer tout le monde. Sa réaction lui rappelle de mauvais souvenirs. Entre Hoyt et Tommy, le coeur de Jessica balance, et elle ne sait auquel des deux accorder sa préférence. Cette troisième saison bénéficie d'intrigues captivantes grâce à l'arrivée de nouveaux personnages.

Alors que le jour se lève, Sookie empêche Eric et Russell de se consumer. Elle doit monter la garde auprès de ce dernier tout au long de la journée. La mère de Hoyt cherche à tout prix à l'éloigner définitivement de Jessica, mais son fils ne se laisse pas faire, décidé à préserver sa relation avec la vampire. Des révélations bouleversent Tara, qui se remémore ses récents déboires, trop nombreux à son goût. Informé que la DEA s'apprête à faire une descente à Hotshot, Jason prévient Crystal et ses proches. Toujours victime de visions dérangeantes, Lafayette craint d'être malade comme sa mère.

Sookie part dans le royaume des fées, où le temps s'écoule plus lentement que dans la réalité. En son absence, Bill et Eric tentent de retrouver les faveurs des humains après le scandale provoqué par le roi du Mississippi. De son côté, Sam sympathise avec d'autres personnes pouvant se transformer. Jessica et Hoyt vivent désormais ensemble et apprennent la cohabitation. Quant à Arlene, elle s'inquiète toujours autant pour son nouveau-né. Terry essaie d'atténuer ses angoisses. Jesus présente un groupe de sorcières à Lafayette...

Jason a vendu la maison de sa soeur, qui compte pourtant y rester. Lorsque Sookie découvre qui est le nouveau propriétaire, la jeune femme, qui ne se sent pas en sécurité, fait aussitôt appel à Bill. C'est l'occasion pour le vampire d'expliquer à son ancienne compagne comment il est devenu roi. Jessica a de plus en plus de mal à contrôler sa soif de sang, ce qui provoque une dispute avec Hoyt. Sam Merlotte se sent attiré par Luna, qui explique que ses origines navajo lui permettent de prendre la forme d'autres humains. Quant à Jason, il se réveille attaché à un lit. Les intentions de Crystal l'inquiètent...

Depuis qu'il a rencontré les sorcières, Eric semble avoir perdu la mémoire : il sait toujours qu'il est un vampire mais ignore sa véritable identité. Sookie le ramène chez elle et informe Pam du problème. Celle-ci lui demande alors de prendre soin d'Eric, le temps que la situation se rétablisse. De son côté, Jason, toujours retenu par Crystal et les siens, découvre leurs véritables intentions. Effarée par son propre comportement, Jessica se tourne vers Bill pour lui demander conseil. Sam découvre les projets financiers de son frère, qui lui propose d'y participer, mais il refuse catégoriquement...

Eric a de nouveau disparu. Sookie fait appel à Alcide pour l'aider à retrouver le vampire. Bill est également à sa recherche. Pam demande à Marnie d'annuler le sort qui a rendu Eric amnésique. Toujours retenu à Hotshot, Jason parvient enfin à se libérer. Par ailleurs, Bill se découvre un lien de parenté avec les Bellefleur. Après s'être brouillé avec son frère, Tommy tente de se rapprocher de sa mère. Quant à Sam, il rend visite à l'improviste à Luna, exaspérée qu'il ne l'ait pas prévenue de son arrivée...

Tommy parvient à se dégager de l'emprise de son père : alors que son géniteur tentait de le tuer, c'est finalement lui qui met fin à la vie de ses parents. Sam et lui décident de transporter les corps dans la camionnette et de les jeter aux alligators. Arlene et Terry, eux, sont encore sous le choc du message qui a été écrit sur leur mur. Ils pensent que le fantôme de René est certainement derrière cette histoire. Ayant décidé de faire appel au prêtre pour nettoyer leur maison, ils découvrent avec stupéfaction que l'homme d'Eglise a épousé la mère de Tara. Pendant ce temps, Lafayette décide de plier bagage et de partir pour le Mexique avec Jesus...

Apprenant que Bill est devenu son roi, Eric ne peut que s'agenouiller devant lui et reconnaître sa suprématie. De son côté, Sookie supplie Bill de ne pas lui faire de mal. Mais celui-ci ne semble pas touché par ses sollicitations. Eric surprend Pam, le visage en sang. La jeune femme lui révèle qu'il est un vampire viking et qu'il n'a pas à se plier à la volonté de Bill. Mais Eric est sceptique. Lui qui a tellement changé ne veut pas retrouver son ancienne vie. Quant à Arlene et Terry, ils se réveillent dans une chambre en feu et le petit Mikey demeure introuvable. Tout à coup, la maison explose...

Marnie est en proie à des esprits maléfiques. Pendant ce temps, Bill met en place un plan pour sauver les vampires de la lumière. Mais son idée n'est pas franchement appréciée. Quant à Eric, il finit par se résigner à son amnésie. De son côté, Luna apprend des choses intéressantes sur le compte de Sam tandis que Lafayette, après quelques expériences à Mexico, accroît ses connaissances. Alcide et Debbie décident de rejoindre une nouvelle communauté de loups-garous. Et Jessica s'interroge sur son futur avec Hoyt...

Jessica se sent rejetée. Bill et Marnie se préparent pour un dangereux combat, prévu pour minuit. Sookie et Eric prêtent allégeance à leur roi. Lafayette, de son côté, est manipulé par un esprit malfaisant, qui profite de lui pour servir ses propres desseins. Sam, lui, est confronté à un nouvel adversaire : Marcus, l'ancien amant de Luna...

Sookie peine à se remettre de son récent traumatisme. Pendant sa convalescence, elle rêve d'un monde où il y aurait assez de place pour Bill et Eric. Malgré les doutes de Tara et Holly, Marnie prépare un nouveau plan pour combattre les vampires. Elle veut rentrer en action lors d'un festival qui aura prochainement lieu à Shreveport. De son côté, Jesus tente de délivrer Lafayette, toujours possédé par un esprit malfaisant et manipulateur. Marcus, quant à lui, demande de l'aide à Alcide tandis que Bill et Nan se disputent. Pendant ce temps, Hoyt charge Jason d'une livraison pour Jessica...

Shrevenport est à feu et à sang. Sookie vient en aide à Bill. Pour le sauver, elle doit mobiliser ses pouvoirs les plus puissants. Jesus fait appel à Sookie pour libérer Tara et Holly...

La confrontation entre vampires et les Wiccans atteint un stade critique. Rien ne peut plus arrêter le drame qui se prépare. Sookie convoque ses redoutables pouvoirs de fée pour tenter d'empêcher Marnie d'ensorceler Bill. De son côté, Jesus lance un charme afin de délivrer Antonia. Quant à Sam et Marcus, ils s'apprêtent à régler définitivement leurs comptes...

Le jour tant attendu dans la religion Wicca est arrivé. Les esprits de la mort font surface à Bon Temps. Sookie va enfin pouvoir affronter la nouvelle incarnation de Marnie. Les habitants de la région risquent de vivre des heures difficiles...

A Bon Temps, l'affrontement entre les Wiccans et les vampires a pris fin mais la quiétude n'est pas de retour pour autant. Alors que Bill et Eric tentent d'échapper à l'Autorité après la disparition de Nan Flanagan, Sam est recherché par les loups-garous qui le pensent responsable du meurtre de Marcus, le chef de leur meute. De son côté, Sookie demande à Pam de transformer Tara en vampire alors que cette dernière agonise, une balle fichée dans la tête. En attendant de savoir si le processus fonctionne, Sookie s'empresse de faire disparaître le cadavre de Debbie de sa cuisine...

Rattrapés par l'Autorité, Bill, Eric et Nora, qui sont soupçonnés d'appartenir au mouvement rebelle des «Sanguinistes», risquent la mort véritable. Torturés et interrogés, ils finissent par proposer un marché à Roman, le gardien de l'Autorité. Pendant ce temps, Sookie et Lafayette, cherchent par tous les moyens à calmer Tara. Elle, qui déteste les vampires depuis toujours, n'accepte pas que ses amis aient pris la décision de la faire transformer et n'en décolère pas. De son côté, Terry se bat avec ses souvenirs de guerre depuis que Patrick, un ancien camarade de régiment a refait surface dans sa vie...

L'ambiance n'est pas au beau fixe au Merlotte's. Tara y a trouvé refuge après s'être enfui de chez Sookie, Terry annonce à Arlene qu'il part avec Patrick sans lui donner d'explications, tandis que Sookie est interrogée par Andy Bellefleur au sujet de la disparition de Debbie. Bill et Eric, eux, obtiennent leur liberté provisoire en apprenant au gardien de l'Autorité que Russell Edgington n'est pas mort et qu'il s'est échappé de la prison de béton dans laquelle ils l'avaient enfermé. Pour prouver leur adhésion au parti, ils doivent cette fois arrêter définitivement ce Sanguiniste qui avait tué un présentateur de télévision en direct...

Tara, qui est toujours dans une colère noire après avoir été transformée en vampire, tente de mettre fin à ses jours. Mais Pam, sa créatrice, décide enfin de la prendre sous son aile. De son côté, Alcide, qui a reçu la visite des parents de Debbie, parvient à faire avouer son meurtre à Sookie. Partis dans le Dakota, Terry et Patrick finissent par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Quant à Lafayette, il est désemparé lorsqu'il réalise que la magie noire ne l'a pas totalement quitté...

L'heure tourne pour Bill et Eric, qui risquent l'exécution s'ils ne parviennent pas à retrouver Russell Edgington. Grâce au don de télépathie de Sookie et aux souvenirs de Doug, un employé d'Alcide qui a été charmé par le vampire venu déterrer Russell, ils retrouvent la trace du Sanguiniste dans un inquiétant asile désaffecté. Patrick et Terry ont, eux, mis la main sur Eller, qu'ils croyaient responsable de la mort d'anciens camarades de régiment. Tous trois se remémorent une soirée en Irak qui pourrait avoir joué un rôle dans ces décès. De son côté, Sam se rend chez Luna pour lui apprendre le meurtre de leurs amis métamorphes...

Alors que Bill et Eric ont acheté leur liberté en permettant la capture de Russell Edgington, Alcide, qui avait été attaqué par un loup lors de cette opération, décide de prendre le contrôle de la meute. Malgré le choc de la soirée passée à l'asile, Sookie écoute Jason qui, après avoir vu leur cousine Hadley, soupçonne les vampires d'être les responsables de la mort de leurs parents. Tous deux se rendent chez les fées afin d'avertir Hadley du danger de ce monde. Pendant ce temps, Sam, lui aussi attaqué par des inconnus portant des masques d'Obama, s'immisce dans l'enquête d'Andy...

Depuis sa visite dans le monde des fées, Sookie réfléchit à ce que serait sa vie sans ses pouvoirs. Elle y pense d'autant plus qu'un groupe d'hommes portant des masques d'Obama attaquent tous ceux qui ne sont pas humains. Sam, qui en a fait les frais, retrouve l'un d'entre eux grâce à son odorat. Alcide, quant à lui, se prépare à affronter le chef de la meute dans le but de prendre sa place. Pendant ce temps, Lafayette, qui a vu Jesus et le sait en danger, tente de lui venir en aide en rendant visite à son grand-père sorcier. Du côté de l'Autorité, rien ne va plus depuis que les Sanguinistes ont tué Roman et repris le pouvoir...

Alors que Sookie tente de se débarrasser de ses pouvoirs féeriques, Lafayette s'étonne de parvenir à apprivoiser les siens en voulant lever la malédiction qui pèse sur Terry. Pendant ce temps, le gang des «Obama», les tueurs de métamorphes, courent encore dans la nature et Luna, qui est toujours hospitalisée, craint pour sa sécurité. Hoyt, qui a rejoint ce groupuscule, se retrouve face à un dilemme. Du côté des vampires, la situation ne s'arrange pas pour Bill et Eric, qui ont dû fêter l'accession au pouvoir des Sanguinistes après avoir bu le sang de la déesse Lilith. Jason lui, recherche toujours le meurtrier de ses parents...

Alors que Bill semble se rallier aux Sanguinistes en les aidant à entrer en guerre contre les vampires pacifistes, Eric lui fait part de son plan pour quitter l'Autorité. Pendant ce temps, Sookie tente d'en savoir plus au sujet de Warlow, le vampire qui a tué ses parents, mais elle se met en danger. Hoyt, lui, a disparu après avoir finalement épargné Jessica et cherché de l'aide pour la reconduire chez elle. Jason et Andy se concentrent alors de plus belle pour retrouver le gang des Obama. Pour Patrick et Terry, l'heure du choix a sonné, l'un d'eux doit tuer l'autre pour chasser l'ifrit...

La pénurie de Tru Blood commence à se faire ressentir à Bon Temps comme dans le reste du pays. Bill, qui est désormais du côté des Sanguinistes et qui a fait échouer l'évasion d'Eric, tente de convertir ce dernier à sa croyance en la déesse Lilith, qui prône la non-intégration des vampires parmi les humains. Pendant ce temps, Jason et Sookie font une découverte qui pourrait les aider à en savoir plus sur le meurtre de leurs parents. A Fangtasia, le mystérieux nouveau shérif des vampires tient Tara et Pam sous son emprise. De leur côté, Sam et Luna, qui n'ont plus à craindre le gang des Obama, essaient désormais de retrouver la trace d'Emma...

Alors qu'un général de l'armée tente de faire plier l'Autorité grâce à une vidéo accablante de Russell et Steve se nourrissant d'humains, les Sanguinistes semblent plus unis que jamais. Mais les apparitions incessantes de Lilith risquent de menacer cette soudaine harmonie. Depuis qu'elle sait avoir été cédée par l'un de ses ailleuls à un vampire du nom de Warlow, Sookie se sent menacée et se réfugie chez les fées qui, par ailleurs, essaient de l'aider à résoudre le mystère de la mort de ses parents. Alcide, qui a perdu le combat pour prendre le contrôle de la meute, reprend contact avec son père...

Sookie et les autres fées sont en danger depuis que, sous hypnose, Jason a révélé à Russell et Steve où elles se cachaient. Mais fort heureusement Eric, qui, en compagnie de Nora, est parvenu à s'échapper de l'Autorité, retourne la situation à leur avantage. Il est surtout venu solliciter l'aide de Sookie afin de raisonner Bill et de sauver Pam et les autres qui sont prisonniers des Sanguinistes. De leur côté, Sam et Luna cherchent un moyen de libérer Emma de Steve Newlin tandis qu'Alcide apprend que la meute entière est désormais sous l'effet du V, ce sang du vampire qui est une véritable drogue...

Alcide découvre les mauvais côtés du poste de chef de meute, et Andy doit faire face à de nouvelles responsabilités.

Sookie rencontre un étranger qui partage les mêmes facultés qu'elle. Eric décide de s'opposer aux mesures anti-vampires.

Bill veut récupérer le sang de Sookie pour créer un nouveau type de sang. Cette dernière tente alors de se défendre.

Sookie se sent attirée par le mystérieux Ben. Comment Eric doit-il réagir à l'initiative anti-vampires de Burrell ?

Sookie veut convoquer ses défunts parents pour obtenir des réponses sur son passé. Sarah Newlin se rapproche de Jason.

Après une rencontre plus que mouvementée avec feu son père, Sookie se retrouve à nouveau face à Warlow. Au camp de détention, les vampires sont mis à rude épreuve : Eric doit regarder Nora, sa soeur, mourir sous ses yeux ou encore se battre avec Pam, sa progéniture. Si Jason tente de leur venir en aide en s'engageant dans les forces anti-vampires, Bill, qui voit sa prophétie se réaliser, prend les devants. Il essaie d'entrer en contact avec Lilith pour obtenir des conseils. De son côté, Sam prend une décision, qu'il espère être dans l'intérêt d'Emma tandis qu'Arlene pense avoir trouvé une solution au malaise de Terry...

Eric aide Nora, qu'il ne supporte pas de voir souffrir. Sam, lui, ignore les conseils d'Alcide et retourne à Bon Temps.

Alors qu'ils ont découvert son mensonge, les loups-garous mettent Alcide au défi de quitter la meute. Sam, de son côté, apprend quelque chose au sujet de Nicole qui pourrait changer sa vision de l'avenir. Au camp de détention, Tara, Pam et Jessica refusent de boire le True Blood empoisonné, ce qui leur vaut d'être enfermées dans une pièce en attendant le lever du soleil. Il ne reste désormais plus beaucoup de temps à Bill pour les sauver. Warlow est sa seule solution, son sang de vampire-fée le protège de la lumière du soleil. Mais celui-ci pose une condition qui met Sookie dans une position difficile...

Sookie a décidé d'accepter l'ultimatum de Warlow : s'il l'aide à sauver ses amis vampires, elle devra passer l'éternité en sa compagnie. Mais l'intervention d'Eric pourrait bien compromettre tous ces plans. Celui-ci, furieux après la mort de Nora et plus fort que jamais après avoir bu le sang de Warlow, retourne au camp de détention pour se venger...

Depuis peu, Jason est perturbé par de désagréables sensations. Il réalise qu'il s'agit d'un phénomène d'attraction vampire. Comment faire pour y échapper ? Doit-il y céder pour s'en défaire ? Pendant ce temps, Sookie essaie de faire le point sur sa relation avec Marlow. Elle doute qu'il y ait un avenir pour eux deux. Parallèlement, une nouvelle menace apparaît et pourrait bien mettre concerner autant les vampires que les humains...

Sookie espère un miracle, Eric et Pam se focalisent sur Sarah Newlin, et Adilyn et Wade demandent protection à Violet.

Sookie et ses amis de Bon Temps tournent le dos à un tumultueux chapitre de leur existence et plongent dans l'inconnu.