Un meurtre choquant sur le parking du Merlotte's fait chanceler Bon Temps. La relation de Bill et Sookie est mise à l'épreuve lorsque celle-ci apprend pour Jessica et pour l'implication de Bill dans la mort de son oncle. Sam se rappelle sa rencontre avec Maryann lorsqu'il avait 17 ans. Jason se tourne peu à peu vers la "Fellowship of the sun". Deux adversaires se retrouvent partageant un mystérieux donjon et probablement un destin identique...

A la conférence de "Fellowship of the Sun" Jason fait bonne impression sur les ambitieux chefs Steve et Sarah Newlin. Mais pas sur son colocataire jaloux. Maryann jette un sort sur les clients du Merlotte's et Sam ne peut rien faire pour arrêter les festivités.

Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. En retraite à "The Light of Day", Jason a des doutes sur l'ordre du jour de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ses doutes avec des flatteries et des promesses. Après avoir repoussé Tara et la nouvelle employée, Sam décide d'arrêter et de partir. Jessica, qui s'ennuie, décide d'aller au Merlotte's, elle y rencontre Hoyt qui tombe sous son charme. A une autre fête chez Maryann, Tara, qui est attirée par Eggs, est interrompue par un brouillard aphrodisiaque qui lui fait tourner la tête.

Avec Jessica sur leur dos, Bill et Sookie vont à Dallas pour rechercher un vampire disparu, mais une surprise les attend à l'aéroport. A l'institut Light of Day, Jason est victime d'une blague, mais il a le dernier mot lorsque les Newlins l'appellent pour une haute mission. Maryann organise une fête d'anniversaire pour Tara, attirant beaucoup d'habitants de Bon Temps. Sam reporte son départ de la ville pour assister à la fête...

Sookie se lie avec quelqu'un "comme elle", puis elle rejoint Bill et Eric pour une réunion stratégique à la tanière du vampire disparu, Godric, organisée par ses lieutenants, Stan et Isabel. Pendant ce temps, Jason montre son courage au camp Light of Day et il est récompensé par un cadeau de Sarah. Repoussée par Tara, Maryann décide de jeter un sort sur le personnel du Merlotte's. Eric partage un secret à propos de son passé avec Bill et Sookie prend une décision qui pourrait résoudre le mystère à propos de Godric – ou la mettre en danger.

Tandis que Sam goûte aux joies de la chair et de la "métamorphose" avec Daphne, Sookie fait la connaissance de son partenaire, Hugo, qui l'aidera à s'infiltrer dans la Communauté du Soleil qui retient Godric, le vampire disparu. De leur côté, Tara et Eggs font une découverte pour le moins étrange concernant Eggs.

Sauvée d'une agression, Sookie se retrouve à nouveau menacée, tout comme Eric, par Steve et les membres de la Communauté du soleil, qui veulent les sacrifier. Godric se révèle d'un naturel pacifique et tente d'apaiser les autres vampires. A Bon Temps, Eggs, à nouveau victime de pertes de mémoire, tente de retrouver ses souvenirs avec l'aide de Tara. Maryann leur concocte un plat qui a des effets surprenants. Quant à Sam, une horrible découverte lui vaut d'être arrêté pour meurtre.

Les vampires et leurs alliés se remettent des conséquences de l'explosion. Atteint par des balles en argent, Eric fait croire à Sookie qu'il a besoin qu'elle boive son sang pour survivre. Cette ruse provoque la colère de Bill. A Bon Temps, Hoyt veut passer à l'étape suivante en présentant Jessica à sa mère bien que cette dernière désapprouve cette relation. Lafayette et Letti Mae tiennent Eggs pour responsable des marques de coups sur Tara et tentent de ramener la jeune femme à la maison. Quant à Maryann, elle met tout en oeuvre pour mettre la main sur Sam afin de pouvoir terminer le sacrifice.

Sookie Stackhouse, Bill Compton et Jason Merlotte sont de retour à Bon Temps, où ils ne peuvent que constater les ravages causés par Maryann. A cette occasion, Bill doit se rendre à l'évidence. Les méthodes de combat et de suggestion habituelles aux vampires, l'hypnose par exemple, sont sans effet sur Maryann. Jessica et Hoyt tentent de canaliser la colère de Maxine. Tara s'abîme dans une obscurité que Sookie s'efforce de combattre. De son côté, Jason tente le tout pour le tout pour sauver Sam.

La situation à Bon Temps est devenue si cahotique que Bill se résoud à chercher à obtenir l'assistance de Sophie-Anne, la reine des vampires de Louisiane. Sa patience est mise à rude épreuve avant qu'il n'obtienne les informations dont il a besoin. Sookie et Lafayette ont entrepris de protéger Tara. Une tâche qui n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient espéré. Sam est si désespéré qu'il est prêt à tout pour obtenir de l'aide. Jessica met à l'épreuve la confiance que Maxine peut avoir en Hoyt.

Maryann met la dernière main à son ultime sacrifice. Tout Bon Temps retient son souffle, d'autant que c'est Sookie qui doit s'offrir en victime expiatoire lors de la sanglante cérémonie. Sam continue de chercher une solution désespérée, pour sauver, et Sookie, et la ville, et place sa confiance dans un allié bien improbable. Jason conduit Andy dans l'abysse héroïque.