A Bon Temps, l'affrontement entre les Wiccans et les vampires a pris fin mais la quiétude n'est pas de retour pour autant. Alors que Bill et Eric tentent d'échapper à l'Autorité après la disparition de Nan Flanagan, Sam est recherché par les loups-garous qui le pensent responsable du meurtre de Marcus, le chef de leur meute. De son côté, Sookie demande à Pam de transformer Tara en vampire alors que cette dernière agonise, une balle fichée dans la tête. En attendant de savoir si le processus fonctionne, Sookie s'empresse de faire disparaître le cadavre de Debbie de sa cuisine...

L'ambiance n'est pas au beau fixe au Merlotte's. Tara y a trouvé refuge après s'être enfui de chez Sookie, Terry annonce à Arlene qu'il part avec Patrick sans lui donner d'explications, tandis que Sookie est interrogée par Andy Bellefleur au sujet de la disparition de Debbie. Bill et Eric, eux, obtiennent leur liberté provisoire en apprenant au gardien de l'Autorité que Russell Edgington n'est pas mort et qu'il s'est échappé de la prison de béton dans laquelle ils l'avaient enfermé. Pour prouver leur adhésion au parti, ils doivent cette fois arrêter définitivement ce Sanguiniste qui avait tué un présentateur de télévision en direct...

Tara, qui est toujours dans une colère noire après avoir été transformée en vampire, tente de mettre fin à ses jours. Mais Pam, sa créatrice, décide enfin de la prendre sous son aile. De son côté, Alcide, qui a reçu la visite des parents de Debbie, parvient à faire avouer son meurtre à Sookie. Partis dans le Dakota, Terry et Patrick finissent par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Quant à Lafayette, il est désemparé lorsqu'il réalise que la magie noire ne l'a pas totalement quitté...

L'heure tourne pour Bill et Eric, qui risquent l'exécution s'ils ne parviennent pas à retrouver Russell Edgington. Grâce au don de télépathie de Sookie et aux souvenirs de Doug, un employé d'Alcide qui a été charmé par le vampire venu déterrer Russell, ils retrouvent la trace du Sanguiniste dans un inquiétant asile désaffecté. Patrick et Terry ont, eux, mis la main sur Eller, qu'ils croyaient responsable de la mort d'anciens camarades de régiment. Tous trois se remémorent une soirée en Irak qui pourrait avoir joué un rôle dans ces décès. De son côté, Sam se rend chez Luna pour lui apprendre le meurtre de leurs amis métamorphes...

Alors que Bill et Eric ont acheté leur liberté en permettant la capture de Russell Edgington, Alcide, qui avait été attaqué par un loup lors de cette opération, décide de prendre le contrôle de la meute. Malgré le choc de la soirée passée à l'asile, Sookie écoute Jason qui, après avoir vu leur cousine Hadley, soupçonne les vampires d'être les responsables de la mort de leurs parents. Tous deux se rendent chez les fées afin d'avertir Hadley du danger de ce monde. Pendant ce temps, Sam, lui aussi attaqué par des inconnus portant des masques d'Obama, s'immisce dans l'enquête d'Andy...

Depuis sa visite dans le monde des fées, Sookie réfléchit à ce que serait sa vie sans ses pouvoirs. Elle y pense d'autant plus qu'un groupe d'hommes portant des masques d'Obama attaquent tous ceux qui ne sont pas humains. Sam, qui en a fait les frais, retrouve l'un d'entre eux grâce à son odorat. Alcide, quant à lui, se prépare à affronter le chef de la meute dans le but de prendre sa place. Pendant ce temps, Lafayette, qui a vu Jesus et le sait en danger, tente de lui venir en aide en rendant visite à son grand-père sorcier. Du côté de l'Autorité, rien ne va plus depuis que les Sanguinistes ont tué Roman et repris le pouvoir...

Alors que Sookie tente de se débarrasser de ses pouvoirs féeriques, Lafayette s'étonne de parvenir à apprivoiser les siens en voulant lever la malédiction qui pèse sur Terry. Pendant ce temps, le gang des «Obama», les tueurs de métamorphes, courent encore dans la nature et Luna, qui est toujours hospitalisée, craint pour sa sécurité. Hoyt, qui a rejoint ce groupuscule, se retrouve face à un dilemme. Du côté des vampires, la situation ne s'arrange pas pour Bill et Eric, qui ont dû fêter l'accession au pouvoir des Sanguinistes après avoir bu le sang de la déesse Lilith. Jason lui, recherche toujours le meurtrier de ses parents...

Alors que Bill semble se rallier aux Sanguinistes en les aidant à entrer en guerre contre les vampires pacifistes, Eric lui fait part de son plan pour quitter l'Autorité. Pendant ce temps, Sookie tente d'en savoir plus au sujet de Warlow, le vampire qui a tué ses parents, mais elle se met en danger. Hoyt, lui, a disparu après avoir finalement épargné Jessica et cherché de l'aide pour la reconduire chez elle. Jason et Andy se concentrent alors de plus belle pour retrouver le gang des Obama. Pour Patrick et Terry, l'heure du choix a sonné, l'un d'eux doit tuer l'autre pour chasser l'ifrit...

La pénurie de Tru Blood commence à se faire ressentir à Bon Temps comme dans le reste du pays. Bill, qui est désormais du côté des Sanguinistes et qui a fait échouer l'évasion d'Eric, tente de convertir ce dernier à sa croyance en la déesse Lilith, qui prône la non-intégration des vampires parmi les humains. Pendant ce temps, Jason et Sookie font une découverte qui pourrait les aider à en savoir plus sur le meurtre de leurs parents. A Fangtasia, le mystérieux nouveau shérif des vampires tient Tara et Pam sous son emprise. De leur côté, Sam et Luna, qui n'ont plus à craindre le gang des Obama, essaient désormais de retrouver la trace d'Emma...

Alors qu'un général de l'armée tente de faire plier l'Autorité grâce à une vidéo accablante de Russell et Steve se nourrissant d'humains, les Sanguinistes semblent plus unis que jamais. Mais les apparitions incessantes de Lilith risquent de menacer cette soudaine harmonie. Depuis qu'elle sait avoir été cédée par l'un de ses ailleuls à un vampire du nom de Warlow, Sookie se sent menacée et se réfugie chez les fées qui, par ailleurs, essaient de l'aider à résoudre le mystère de la mort de ses parents. Alcide, qui a perdu le combat pour prendre le contrôle de la meute, reprend contact avec son père...

Sookie et les autres fées sont en danger depuis que, sous hypnose, Jason a révélé à Russell et Steve où elles se cachaient. Mais fort heureusement Eric, qui, en compagnie de Nora, est parvenu à s'échapper de l'Autorité, retourne la situation à leur avantage. Il est surtout venu solliciter l'aide de Sookie afin de raisonner Bill et de sauver Pam et les autres qui sont prisonniers des Sanguinistes. De leur côté, Sam et Luna cherchent un moyen de libérer Emma de Steve Newlin tandis qu'Alcide apprend que la meute entière est désormais sous l'effet du V, ce sang du vampire qui est une véritable drogue...