Poté, co byla vynalezena umělá krev a rozjela se její masová výroba, upíři „vycházejí z hrobů". Sookie Stackhouseová, servírka s telepatickými schopnostmi žijící v Louisianě, propadne kouzlu přitažlivého, 173 roků starého upíra jménem Bill Compton, jehož myšlenky však nedokáže číst. Poté, co zachrání Billa před dvojicí nemilosrdných Rattraysů, Sookie pokouší meze Billovy vděčnosti, když s ním zůstane sama v temnotě. Mezitím její nejlepší kamarádka Tara skončí s prací v baru Sama Merlottea a Sookiein bratr Jason se ocitá v pěkné bryndě poté, co jeho důvěrného přítele potká tragický konec.

Bill oplatí Sookie laskavost tím, že ji zachrání před pomstou Rattraysů a zhojí její rány vlastní krví. Dívčiny smysly se tím posílí. Poté, co je Bill pozván domů a setká se s Jasonem a s rodinou, stráví se Sookie noc. Skončí spolu v jeho zchátralém příbytku, kde se Bill ubrání prvotnímu upířímu pudu. Později, když se dívka k Billovi vrací, je uvítána houfem jeho krvežíznivých kamarádů.

Po zmařeném útoku na „úžasnou" Sookie se upíři Malcolm, Liam a Diane dají na rychlý ústup poté, co jim Bill dá najevo, že si na dívku dělá nárok. Sam hledá u Merlottea krátkodobé východisko ze své dlouhodobé osamělosti, zatímco Tara se snaží uniknout před zuřivostí své opilé matky. Jason, jehož Dawn zavrhne, se obrací o pomoc na Lafayetta, což je Merlotteův kuchař.

Další smrt v Bon Temps znamená, že se Jason dostane pod dohled policejních důstojníků Andyho a Buda. Tara ho vytáhne z bryndy, ale ona ani Lafayette neumějí vyřešit Jasonovy současné obtíže. Sookie je nucena využít svých telepatických schopností při hledání vraha, aby zprostila svého bratra obvinění. Přesvědčí Billa, aby ji vzal do upířího baru s názvem Fangtasia. Tam udělá dojem na dominantního nordického pijáka krve Erika svým darem předvídat. Bill později demonstruje vlastní schopnosti, když je na cestě domů zastaví hrubiánský strážník.

Bill odmrštěný rozzlobenou Sookie si získá publikum v kostele svými živými vzpomínkami na občanskou válku. Andy a Bud se však svého podezření nezbavili. Sam se snaží naklonit si Sookie, ačkoli dívka zjevně není připravena navázat s ním vztah. Lafayette, který ignoruje Tařino odmítnutí, přesvědčí Jasona, aby si dal upíří krev zvanou „V juice". A Bill doma vzpomíná na bolestnou válečnou událost, která navždy změnila jeho osud.

Ochromená Sookie hledá útočiště před přáteli, kteří se staví proti ní, i před hlasy v sousedství. Jason, který se oboří na svou sestru i na Andyho, bojuje s příznaky návyku na V juice. Tara se brání sblížení se svou matkou Lettie Mae, která se chce zbavit svých vnitřních démonů a potřebuje dceřinu pomoc. Sam a Tara utvoří spojenectví při společném hledání "něčeho skutečného".

Vyzrazení Sookieniných bolestných zážitků z dětství přiměje Billa k akci. Tara se sice tváří skepticky, ale souhlasí s tím, že matce zaplatí očistné vymítání démona. Jason, který pátrá po V juice, jede do Fangtasie, kde se setká s mladou dobrodružkou jménem Amy. A trio chlapíků si hodlá vynutit spravedlnost na partě upírů, kteří se střetli s Merlottem při hledání svého druha Billa.

Sookie si je vědoma následků další tragédie. Taru ohromí zvrat, jaký prodělala Lettie Mae, a zvažuje podobnou terapii i pro sebe. Jasonova nová přítelkyně Amy sice okouzlí návštěvníky u Merlottea, ale ukáže Jasonovi i svou temnou stránku, když zdroj V juice vyschne. Rene požádá Arlene o ruku, zatímco jí Sookie hlídá děti. Později dívka na Billovu žádost souhlasí s tím, že využije svých schopností, aby pomohla mocnému vůdci upírů Erikovi zbavit se zloděje ve Fangtasii.

Bill prolomil upíří tabu tím, že se stal ochráncem Sookie – a musí za to zaplatit vysokou cenu. Jason a Amy unesou upíra jménem Eddie, aby získali jeho krev. Lettie Mae se zjevně uzdravuje a nedůvěřivá Tara konzultuje s Miss Jeaneette vymítání vlastního vnitřního démona. Dojde k další děsivé tragédii a Sookie požádá Billa, aby ji v jeho nepřítomnosti chránil Sam.

Sam, který hledá kompromis v dané situaci, sdílí se Sookie její tajemství. Tara si myslí, že matka se konečně zbavila démona, a oslavuje s ní, ale rozzlobí se, když zjistí, jaké má Miss Jeanette skutečné záměry. Sookie při zásnubní party Arleny a Reneho u Merlottea odhalí zneklidňující věci. Jason a Amy diskutují o tom co udělat s Eddiem, Tara se řítí k bizarnímu střetu na okraji silnice a skončí ve vězení. Na tribunálu upírů, který rozhoduje o jeho osudu, Bill čelí tvrdému trestu za svůj čin, ale následuje nápaditý rozsudek, do něhož je zapletena lidská bytost jménem Jessica.

Bill plní podmínky rozsudku, které mu uložil tribunál, ačkoliv spolu s Erikem zjišťuje, že Jessica ve skutečnosti není taková, jak se předpokládalo. Sookie, která se snaží rozluštit tajemství ukryté v její nejnovější vizi, se sejde se Samem a později se pokusí vytáhnout ze záletného policejního důstojníka nějaké informace. Jason pomáhá uklidit Amyin nepořádek a dělá si starosti ohledně společné budoucnosti. Není však schopen odejít. Tara se hněvá na matku, že odmítá dostat ji z vězení, ale její nálada se zlepší, když jí přijde na pomoc bohatá "sociální pracovnice" Maryann Forresterová. Lafayette znechucený přetvářkou senátora, útočícího na upíry, se rozhodne oplatit mu návštěvu přímo při volební kampani. Zranitelná Sookie v Billově nepřítomnosti nachází útěchu u Sama. A rozrušený Jason zjišťuje, že je zase v maléru.

V závěru seriálu Sookie přichází na kloub souvislosti mezi vraždami v Bon Temps a ocitá se v nebezpečí. Tara se rozhodne, že udělá všechno pro to, aby s Maryann dostala druhou šanci. Jason nachází nové zaměstnání poté, co ho ve vězení navštíví protiupíří horlivec jménem Orry. Bill pokouší osud při posledním pokusu zachránit Sookie, Sam je rozrušen setkáním se starou známostí a Lafayette zjišťuje, že se ocitl ve správnou dobu na špatném místě.

Šokující vražda přivede Bon Temps do varu. Vztah Sookie a Billa prochází zkouškou, když dívka zjistí, že je předkem Jessicy a byl zapleten do smrti jejího strýce. Sam si vzpomíná na setkání s Maryann, když mu bylo sedmnáct. Jasonovi spadne do klína nečekaná výhra a dva nepřátelé zjistí, že sdílí tajemnou kobku a možná i stejný osud.

Sookie je nucena vyrovnat se s Billovým závazkem vůči Jessice i s nesnázemi, jež přináší přítomnost dospívajícího upíra. Na konferenci Světlo dne Jason udělá příznivý dojem na ambiciózní vůdce Steva a Sarah Newlinovy, nikoliv však na svého žárlivého spolubydlícího Lukea. Maryann okouzlí ochránce Merlotte a ukáže se, že Sam nedokáže zastavit hýření.

Když Sookie napadne tajemné stvoření, Bill musí využít Ericovy pomoci, aby ji zachránil. Jason má jiný názor na program protiupírské sekty, ale Sarah a Steve na to odpoví lichocením a sliby. Sam se rozhodne utéct a Sookie ve snaze osvobodit Lafayette, se dohodne s Erikem. Znuděná Jessica zamíří k Merlotte, kde okouzlí zamilovaného Hoyta. A Tara zjišťuje, že přitažlivost Eggs zmírňuje vytrvalá afrodiziakální mlha.

Bill a Sookie, s Jessicou ve vleku, zamíří do Dallasu na průzkumnou misi, ale na letišti na ně čeká překvapení. Maryann pořádá narozeninovou párty u Sookie, což přiláká mnohé obyvatele Bon Temps k bezuzdnému hýření. Sam kvůli mejdanu odloží odjezd z města a spojí se s Daphne. A Lafayette s nechutí zjišťuje, že se zasekl v Erikově oběžné dráze.

Sookie se v Dallasu zúčastní s Billem a Ericem strategického jednání v doupěti nepřítomného upíra Godrica, na něž přijdou jeho zástupci Stan a Isabel. Jason se předvádí ve výcvikovém táboře a Sarah ho za dřinu odmění dárkem. Tara odmítne odejít a Maryann se rozhodne, že očaruje zaměstnance Merlotte, aby zdemoralizovala Tařinu novou "rodinu". Eric sdílí s Billem tajemství z minulosti, o němž ví jen málokdo, a Sookie hodlá rozluštit Godricovo tajemství.

V doprovodu Isabelina přítele Huga, což je člověk, se Sookie vydává na nebezpečnou misi, aby našla Godrica. Bill je překvapen, když se v Dallasu vynoří upír z jeho vzdálené, mnohem nespoutanější minulosti. Daphne se snaží přimět Sama, aby se cítil lépe ve vlastní kůži. Hoyt pokračuje v nevhodném dvoření Jessice. Andy se vyptává Laffayetta na jeho zmizení. Tara s Eggs udělají objížďku na cestě za zásobami. A na Jasona čekají ve výcvikovém táboře citové i fyzické problémy.

Sam, jehož Daphne zradila, zjišťuje, že je v nezáviděníhodné situaci, protože se ocitl v rukách Maryann a jejích oblíbených zombií. Sookie, která je s Hugem vězněna ve výcvikovém táboře, použije svých telepatických schopností, aby podala zprávu Billovi, jehož zase drží v hotelu fanatická Lorena. Vystrašený Jason se snaží zpřetrhat pouta se Společenstvím slunce, ale Steve a jeho poskok Gabe mu kladou řadu překážek.

V uvěznění Sookie dojde k obratu, když přijede Eric s mistrovou nabídkou. Sam se v Bon Temps ocitne v pěkné bryndě kvůli děsivému objevu v Merlotte, ale Andy mu nepomůže. Jessica a Holt, které Bill pošle domů, zjistí, že když dojde na sex, pokaždé je to poprvé. Tara a Eggs se zúčastní „lovcova suflé", jež připravila Maryann. Poté, co Jason splatí upírům svůj dluh, se Godric snaží osvítit své prostomyslné následovníky.

Zraněný Eric má k Billovu zděšení nebezpečné záměry se Sookie, kterou spojuje s Jasonem nedávné dobrodružství. Eggs obviňuje Taru kvůli podivnému chování, Lafayette a Lettie Mae se snaží vyslídit svého příbuzného a dostat ho z drápů Maryann. Hoyt obhajuje svůj vztah s Jessicou a Sam, uvězněný skupinou prostopášníků z Bon Temps, hledá způsob jak utéct a uniknout před posedlou Maryann. V Dallasu pak Eric a upíři obhajují své nedávné akce a jsou překvapení Godricovým rozhodnutím.

Sookie, Bill a Jason se vracejí do Bon Temps , jež Maryann obrátila vzhůru nohama. Sam a Andy, které Arlene přiláká do Merlotte, naleznou úkryt před skupinou krvelačných prostopášníků. Bill zjišťuje, že tradiční upírské techniky na Maryann nepůsobí. Hoyt a Jessica se snaží udržet pod pokličkou šílenství Maxine a Sookie se snaží proniknout temnotou, jež spoutává Taru. A Jason na poslední chvíli chytne za správný konec záchranu Sama.

Protože situace v Bon Temps se vymyká kontrole, Bill požádá o radu Sophii-Anne (Evan Rachel Woodová), královnu upírů v Louisianě. Musí se však pocvičit v trpělivosti. Sookie a Lafayette zjistí, že chránit Taru před ní samotnou je obtížnější, než předpokládali. Zoufalý Sam se obrací o pomoc na nevhodný zdroj a Jessica podrobí Hoytovu oddanost Maxine zkoušce.

V závěru druhé řady seriálu horečnatý zmatek v Bon Temps vyvrcholí. Maryann se chystá k bestiální oběťi a povolává Sookie, aby se na krvavém obřadu stala družičkou. Sophie-Anne (Evan Rachel Woodová) varuje Erica, aby držel na uzdě Billovu zvědavost. Jason vede Andyho do propasti. A Hoytt má co dělat, aby odolal nekonečnému proudu Maxininých výpadů. Úvahy o tom, jak zachránit Sookie i celé město, přimějí Sama dát v sázku svůj život a uvěřit nejméně pravděpodobnému spojenci.

Sookie se obrátí na Erika, aby jí pomohl najít Billyho, Andy naléhá na Jasona, aby vydržel až do konce, Sam se opětovně setká se svou minulostí a Tara hledá útočiště před svým zármutkem.

Russell Edgington, král upírů na Mississippi, vymyslí plán jak upevnit svou moc. Eric vzpomíná na minulost, Sam zkouší pevnost rodinných pout a Tara nachází spojence v pochybném upírovi jménem Franklin Mott.

Sookie při hledání Billa zamíří k Jacksonovi ve společnosti Alcidea, vlkodlačího strážce, jehož Eric určil pro její ochranu. Jason je zneklidněn policejním vyšetřováním, Arlene se vyrovná s nečekanými zprávami, Franklin okouzlí Taru a dostane Jessicu z průšvihu a Eric odkáže Lafayettovi dar. Bill, jehož pronásledují přízraky z minulosti, učiní překvapivý slib věrnosti.

Sookie se s Alcidem zúčastní divokého zásnubního večírku jeho někdejší snoubenky Debbie Peltové, Eric dostane nůž na krk, aby konečně našel Billa, Andy přiláká pozornost Jasona a Franklin vezme Taru na výlet. Arlene se naštve kvůli příjezdu Jessicy, Sam zprostředkuje dohodu s Tommym a jeho rodiči a Bill „obstará" večeři pro Russella a Lorenu.

Alcide a Sookie se obrátí na alfa-vlka o radu, jak se dohodnout s Russellovými oblíbenci. Tara zváží návrh Franklina, který dokončuje misi pro Russella, Joe Lee poruší svůj slib Samovi a Tommymu, Lafayette se učí trpělivosti od Jesuse a Jason soupeří s tajemnou dívkou Crystal. Dědictví připomene Erikovi jeho minulost a trvající touhu po pomstě.

Sookie, kterou Eric odmítl, se obává toho nejhoršího, protože Billův osud leží v Loreniných rukou. Tara po vášnivé krvavé noci vymyslí zoufalý plán, jak Franklina zadržet. Tommy v Bon Temps zjišťuje, jak je těžké opustit rodné hnízdo, na Jessicu upřeně zírá zákazník u Merlotta a Jasonův vztah k Crystal se zadrhne, stejně jako vztah mezi Lafayettem a Jesusem. Poté, co Russell odhalí svůj plán Erikovi, odjede na návštěvu Louisiany, aby ho začal provádět.

Sookie, kterou ohrožuje Lorena, jde do krajnosti ve snaze zachránit Billa - s nepředvídanými okolnostmi. Sam se snaží vymanit Tommyho z vlivu chamtivých rodičů. Jason míří do vězení, aby zjistil pravdu o Crystal, Debbie slíbí pomstu Alcideovi, Eric použije Hadleye jako návnadu, aby získal informace o Sophie-Anne a Russell se obrátí zpět na nadřízeného.

Otřesená Sookie, která ztratila iluze, přehodnocuje svůj vztah k Billovi. Sophie-Anne převezme nové sídlo, když Russell zosnuje další přesun. Jessica a Bill se usmíří a Jason přestává doufat v záchranu Crystal, Lafayette překvapí matku svou návštěvou. Sam se snaží udržet Tommyho v šachu, u Merlottů přijmou novou servírku a Eric zkouší míru své loajality k Russellovi. Sookie si uvědomí, že je zranitelná, když se Alcide potřebuje domluvit ohledně naléhavého rodinného případu.

Nan Flanagan s ratifikací návrhu na změnu upírských práv v ruce jede oklikou do Fangtasie, aby konfrontoval Erika se zmizením nadřízeného. Sklíčený Russell přísahá pomstu svým nepřátelům - upírům i lidem. Bil, který se probudí z letargie, zjistí pravdu o skutečné identitě Sookie. Jason získá nečekanou pomoc, když se vydá za Feltonem a Calvinem. Sam je zahnán do úzkých Tommyho postojem. Tara se setká s novým spojencem a dávným mučitelem, Hadley představí Sookie novému členu rodiny, Arlene ztrácí naději v budoucnost a Hoyt čelí svým skutečným citům.

Váhající Bill varuje Sookie před nebezpečím, jež na ni čeká. Jesus je mystifikován tajemnými schopnostmi V. Samův nával vzteku uvolní temné vzpomínky. Eric učiní opatření a splní si přání, Arlene se obrátí na Holly o pomoc s naléhavým problémem, Jason se nečekaně dohodne s Tarou i Crystal a Jessica se rozhoduje mezi Tommym a Hoytem. A Russell si promluví s Talbotem o pomstě na svých nepřátelích.

Bill se snaží získat zpět důvěru Sookie, ale skončí to tím, že musí čelit novému nebezpečí. Eric, který ví, že nemá na to být králem, láká Russella na „konečný upíří sen". Jason se snaží zabránit prozrazení Crystal, Sam se odcizuje všem kromě Tary. Hoyt a Jessica s pomocí Holly posunou svůj vztah na vyšší úroveň, Arlene svěří svou budoucnost do božích rukou a Lafayette se utká s novými démony.

Finále třetí řady. Eric bojuje se svým svědomím, když osnuje dokonalou pomstu proti Russellovi. Znechucená Sookie přemýšlí o novém životě bez Billa - a bez upírů. Tara zjistí překvapivé zprávy o Samovi, jehož vztek znovu vyplave na povrch, když se dozví o posledním Tommyho přestupku. Jason varuje rodinu Crystal o hrozící drogové razii. Lafayette pronásledovaný svými vizemi, se obrátí o pomoc na Jesuse a zjistí, že jeho přítel může nabídnout víc než jen kamarádství. Hoyt doufá v budoucnost s Jessicou a Maxine se těší na svatbu Summer.

Sookie odjíždí z Bon Temps; Eric a Bill se snaží získat zpět lidskou veřejnost; Jason se dozvídá, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán; Tara nachází útočiště v těsné blízkosti; Sam se sbližuje se svými; Hoyt a Jessica debatují o menu k večeři; Jesus naléhá na Lafayetta, aby vstoupil do sabatu; a Terry se snaží zmírnit Arleniny obavy o dítě.

Sookie si zvyká na novou realitu v Bon Temps, Bill odhaluje kousky své minulosti, Eric se vloudí na setkání čarodějnic, Jason si nechává olizovat rány, Andy bojuje se svou závislostí, Sam se dozvídá o Luniných zvláštních schopnostech, Jessica uspokojuje svou touhu po krvi a Arlene je svědkem podivného chování své rodiny.

Sookie uzavře dohodu s Ericem a znovu se sblíží s Alcidem; Bill potrestá zbloudilého upíra a poradí Jessice, která se cítí provinile; Jason se stane neochotným zachráncem; Tommy si vyhlédne podvodníka a odcizí Sama; Marnie využije své nově nabyté schopnosti; Pam dá Lafayettovi, Taře a Jesusovi ultimátum; Eric zkazí Sookie setkání s vílou.

Alcide pomáhá Sookie pátrat po Ericovi; Marnie hledá návod, jak zlomit kouzlo; Bill objevuje společné pouto s Bellefleurovými; Jason prosí o osvobození od Hotshota; Sam proniká do Lunina vnitřního kruhu; Arlene vidí nápis na zdi; Tommy se vrací ke svým kořenům.

Sookie se stará o Erica; Bill se osobně zapojuje do krize nekromancie; Pam přijímá závoj; Sam se stává Tommyho komplicem; Arlene a Terry hledají řešení svého problému v náboženství; Jesus a Lafayette se vydávají do Mexika, aby využili šamanské síly; Jason se zotavuje.

Sookie hledá Jasona za úplňku; Marnie se spojí s duchy minulosti; Arlene a Terry se vyrovnávají s podezřelým peklem; Debbie naléhá na Alcida, aby se připojil k novému společenství vlkodlaků; Tommy si vymění místo se Samem; Lafayette cítí ducha v Mexiku; Eric se podvolí vůli svého krále.

Když je Marnie zmocněna duchy mrtvých, vydá Bill nepopulární příkaz k záchraně upírů před světlem. Eric přijímá svou amnézii; Luna zjišťuje, že Sam není tím, za koho ho považovala; Lafayette rozšiřuje své vědomí; Pam si nechává udělat tělesný peeling; Andyho rande s Holly neprobíhá podle plánu; Jessica má pochybnosti o své budoucnosti s Hoytem; Alcide a Debbie se přidávají k nové smečce.

Bill a Marnie se připravují na otevřenou konfrontaci. Král si zajistí loajalitu Sookie a Erica. Jason je citově rozpolcený. Duch manipuluje Lafayettem pro své vlastní účely. Sam se musí vypořádat s Marcusem, který je shodou okolností Lunin bývalý.

Sookie se snaží přijít na to, jak do svého života zařadit Billa i Erica. Lafayette potřebuje Ježíšovu pomoc, aby se zbavil ducha, který ho ovládl. Alcide je vyzván Marcusem, aby mu pomohl poskytnout pomoc. Protichůdné názory přivedou Billa do přímého konfliktu s Nan. Marnie tajně plánuje strategii dalšího postupu proti upírům navzdory Tařiným a Hollyiným obavám z výsledku.

Bill potřebuje, aby Sookie použila své schopnosti, což vede ke zlomení kouzla. Jessica je požádána, aby Jasona okouzlila. Terry se snaží pomoci Andymu se zásahem. Alcide přehodnocuje svou loajalitu. Bill zorganizuje útok upírů na Marniino impérium Měsíčních bohyň, zatímco se Jesus, Lafayette, Sookie a Jason pokoušejí osvobodit Taru a Holly.

Je na Sookie a jejích schopnostech, aby Billa, Erica a Pam uchránila před újmou. Zatímco Ježíš kouzlí, Lafayette je zcela pohlcen minulostí. Sams se vyrovnává s Marcusem a Alcide se vypořádává s Debbie po hlavě. Andyho výprava do lesa je plná hlubokých, zdrcujících emocí.

Duše mrtvých povstávají v Bon Temps. Sookie si vytvoří několik důležitých asociací. Spojení Ježíše a Lafayetta je ohroženo. Sam a Luna si představují šťastnou a dokonalou budoucnost. Sookie a Tara jsou konfrontovány s Debbie.

Sookie a Lafayette jsou zoufalí, že by mohli Taru ztratit navždy a nevědí, co dělat. Zároveň se snaží poklidit to, co napáchala Debbie Pelt. Bill a Eric mají dost práce dát do pořádku své vlastní záležitosti, během toho je nečekaně navštíví Úřad upírů, jehož členkou je také Nora, žena z Ericovy minulosti. Alcidova tlupa vlkodlaků se snaží najít Marcuse a došlápnou si na Sama. Bill je pryč, a tak si Jessica užívá svou nově nabitou svobodu a vyráží na party s místními vysokoškoláky. Jasona navštíví čerstvě jmenovaný reverend Steve Newlin; Terryho PTSD (posttraumatický stresový syndrom) se znovu rozjede díky Patrickovi, starému kamarádovi z irácké války. Alcide přijde za Sookie, aby ji varoval před Russellem Edgingtonem, který se znovu objevil.

Tara se znovu vrací do Bon Temps. V sídle Úřadu upírů v New Orleans se Bill a Eric setkávají se Salome a seznámí se s tamními technikami výslechu. Pam si začíná vybavovat svůj lidský život coby bordelmama z Comstocku v San Franciscu a své první setkání s Ericem. Vlkodlaci J.D. a Rikki vzdávají hold Marcusovi, ale Alcide se odmítne zúčastnit i následně zaujmout místo vůdce. Sam s Lunou se pohádají, přijela totiž Martha Bozemanová a chtěla vidět svoji vnučku. Sookie se děsí Russellova návratu, a tak si pořizuje domů ochranný systém. Arlene se snaží přijít na kloub Terryho nevypočitatelnému chování; Steve Newlin udělá Jessice nabídku a Jason začne pociťovat tíhu svého sukničkářského způsobu života.

Bill s Ericem se snaží uzavřít obchod s kancléřem Úřadu upírů výměnou za své životy. Salome a Roman získají pro své zájmy Steva Newlina, jenž se má stát "přátelskou tváří" upírů, kvůli návratu Russella. Tara uteče uprostřed noci, a tak se Sookie vydá do Fangtasie požádat o pomoc Pam, jež je stále zabředlá ve vzpomínkách na Erica a podivné vraždy v Comstockém bordelu. Andyho laškování s Holly se mu vrací zpět jako osina v zadku. Později ho navštíví Gordon a Barbara Peltovi, kteří hledají Debbie. Jason narazí na svou učitelku ze střední školy, ovšem ze setkání má smíšené pocity.

Eric a Bill pochybují o tom, že přežijí pátrání po Russellovi. Sookie se svěřuje Alcidovi o Debbie Peltové. Lafayette v pomatení smyslů nevědomky ohrožuje Sookiin život. V sídle Úřadu upírů Roman se Salome pokračují ve vyslýchání Nory a snaží se získat informace o Sanguinistech – a především odhalit zrádce v Radě. Pam nutí Taru, aby nevybočovala z řady; Andy s Jasonem vyrazí na burlesque party; Samovi přátelé - metamorfové ho pozvou na závod v běhu; Terrymu se vrací vzpomínky na smrtonosnou noc v Iráku a Sookie se snaží zbavit svých strastí.

Čas se krátí, a tak Bill a Eric přemluví Sookie, aby jim pomohla najít Russelův úkryt. Lafayette se není schopný vypořádat se svým démonem, a tak volá o pomoc ducha Ježíše. Patrick Devins a Terry jsou drženi jako rukojmí v bunkru, jejich únoscem je kamarád z irácké války, Brian Eller. Jason má noční můry; Jessica dává Taře rady ohledně upířího života; Sam navštíví Lunu a nese špatné zprávy - jejich přátelé metamorfové zemřeli.

Po čase stráveném v azylu se Sookie zmocní děsivý pocit spojený s neblahou předtuchou. Ve Fangtasii Pam zastaví rvačku dvou mladých upírek a chválí Taru za její houževnatost. Lafayette navštíví Ruby Jean, jež dostane znepokojující zprávu od Jesuse. Terry se bojí o bezpečnost své rodiny a z problémů s Arlene obviňuje své prokletí. Alcide čelí JD; Sam nabízí Andymu pomoc s vyšetřováním střelby na metamorfy a Roman má plné ruce plánů ohledně Russella.

Salome ukáže ke komu je ve skutečnosti loajální, zatímco Eric s Billem dostanou velkou chuť na posvátnou krev. Díky zjevení v Hot Wings začne Sookie uvažovat na tím, jaký by byl její život bez čarovných schopností. Mezitím zavětří Sam několik střelců; Hoyt najde kamaráda v nové skupině přátel; Alcide se připravuje na nejhorší ve střetu s J.D; Andy se pokusí znovu spojit s Budem; Lafayette najde velmi nepravděpodobného spojence, jenž hledá v Mexiku Ježíšovo tělo; Lettie Mae navštíví Taru a Arleniny pochybnosti ohledně Terryho se prohlubují, a tak se vydá na sentimentální cestu.

V ústředí Úřadu si kancléři libují v odlesku v krveprolití, Eric dostane zprávu od Godricka a okamžitě vystřízliví; Billa rozhodí dávná vzpomínka. Sookie s Jasonem s pomocí Claudea a jeho sester navštíví místo, kde umřeli jejich rodiče – jejich cesta se neobejde bez šokujících následků. Emocemi zmítaná Luna se snaží vcítit do Sama. Hoyt dostane od svých nových kámošů dárek; Lafayette vede seanci, ve snaze se vymanit ze svého prokletí a J.D. zvýší své sázky na boj s Alcidem.

Bill omámený mocí navrhne společenstvu neodolatelný návrh. Chce zničit všechny továrny na True Blood, aby se upíři mohli živit na lidech. Sookie, Jason a stvoření z vílího světa se snaží přijít na to, kdo zabil Sookiny rodiče. Alcide je již dlouho ve sporu s vlkodlačí smečkou a napadne ho, že by se chtěl stát vůdcem smečky.

Stoupá počet upírských útoků na lidskou rasu, Upíří úřad se proto snaží získat náklonnost veřejnosti. Nore se snaží přesvědčit Erica, aby vstoupil do Lilithina evangelia. Jason najde záhadný svitek; nový upírský šerif pátého okrsku tlačí na Pam a Taru, aby uposlechly nový příkaz; Sam s Lunou pátrají po Emmě a Russell hledá vyšší poslání.

Bill ve své stále větší náboženské horlivosti dává Jessice příkaz, který se jí protiví splnit. Armáda vyzbrojena usvědčujícím videem, na kterém je Russell a Steve, dává Úřadu ultimátum. Claude s Maurellou berou Sookie za čarodějným Starším, jenž by mohl vědět něco o dávném tajemství její rodiny. Alcide je znovu v kontaktu se svým otcem a Sam s Lunou jedou na Úřad.

Eric se vydává na poslední zoufalou misi svrhnout Úřad – a zachránit Billa, aby neztratil svou lidskost. Andy čelí následkům paktu, který uzavřel; Alcide je připraven se podruhé setkat s J.D. a Sam s Lunou ve snaze uniknout Úřadu testují své limity.

Po Billově krvavé reinkarnaci prchá Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam a Nora z areálu upírského Ústředí a Sam s Lunou a Emmou se snaží vyhnout rojícím se strážcům. Alcide, nyní vůdce smečky, zjišťuje, že jeho nová pozice zahrnuje i některé nepříjemné činnosti, ale zároveň jiné, zajímavé požitky. V Bon Temps se Andy věnuje péči o čtyři novorozené lidsko-pohádkové hybridy. Mezitím guvernér Louisiany Truman Burrell vyhlašuje hon na upíry. Jessica se vrací do domu Comptonových a Jason se sveze s prapodivným cizincem.

Jasonovi a Sookie se zjeví dávno ztracený příbuzný. Poté, co se Tara stane obětí nové vládní zbraně, Eric bere věci do svých rukou ve snaze zmařit Burrellovy anti-upíří iniciativy. Na cestě do práce je Sookie nebezpečně přitahována pohledným cizincem, který má podobné nadpřirozené schopnosti jako ona. Sam je zneklidněný fanatickou bojovnicí za práva nadpřirozených bytostí jménem Nicole a čelí konfrontaci s Alcidem a Martou kvůli budoucnosti Emmy. Bill zvažuje možnosti svých nově nabytých schopností.

Eric zuří nad do očí bijící agresivitou Burella vůči upírům a bere věci do vlastních rukou. Po nebezpečném testování hranice svých schopností vyhledá Bill inovátora pravé krve, aby syntetizoval nový typ krve - jenže má problém najít toho pravého dárce. Sookie začne docházet, proč na ni má Warlow spadeno. Sam dá dohromady plán, jak dostat Emmu od vlkodlaků, dostane se mu nečekané pomoci od Nicole a její Společnosti upírské jednoty. Uvězněný Steve Newlin zjišťuje, že jeho minulé ideály se proměňují v současnou noční můru.

Sookie čelí stále silnější touze, jež v ní probouzí tajemný Ben. Eric kontruje vůči Burrellovým brutálním anti-upírským aktivitám a zasáhne tohoto vražedného nepřítele v jeho nejslabším místě. Andyho dcery - víly, které znovu náhle vyrostly, skončí ve velice nebezpečné společnosti. Sam a Nicole k sobě najdou cestu. Bill nařídí Takahashimu, aby našel způsob, jak vyrobit nový druh syntetické krve.

Sookie, stále hledající úplnou pravdu o své minulosti, přemluví Lafayetta k vyvolání duchů jejích rodičů. Eric a Tara se uchýlí k radikálním krokům poté, co se Pam ocitne v nebezpečném prostoru. Sarah Newlinová znovu vyhledá Jasonovu společnost. A Jessica se kaje.

Poté, co se Sookie uchýlí na planinu přístupnou pouze vílám, se Bill rozhodne znovu navázat spojení s Lillith, aby mu poradila jak řešit eskalující konflikt mezi upíry a lidmi. Eric, Pam, Nora, Jason a Jessica na vlastní oči a na vlastní kůži poznají perverzní hrůzu upírského koncentračního tábora. Sam učiní rozhodnutí, jež je jak doufá v nejlepším zájmu Emmy. Andy dá své dceři jméno, nebo dvě, nebo tři, nebo čtyři. Arlene najde lék na Terryho neklid. Bill rozehraje hru proti Burrellovi. A Eric zjistí alarmující pravdu o znovu obnovené produkci syntetické krve.

V zoufalé snaze zachránit Noru slibuje Eric věrnost Billovi. Tragédie, jež se odehrála mezi jeho blízkými doma donutí Sama ignorovat Alcidovo varování a vrátit se do Bon Temps. Jessica dokazuje svou vděčnost spolu uvězněnému upírovi Jamesovi. A Sarah, jejíž moc a drzost výrazně posílily, se krutě pomstí Jasonovi.

Sookie se těžce rozhoduje, zda má zprostředkovat dohodu mezi Warlowem a Billem. V koncentračním táboře pro upíry Jason poznává Violet, zatímco Sarah zachází do extrému, aby udržela pokračování výroby syntetické krve. Eric, stále otupělý po zdrcující ztrátě, rychle ukončí Adylinu noční vycházku s přáteli. Alcide udělá rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost Nicole a Mary - a Sama.

Zoufalý Bill se snaží dostat Warlowa z vílí planiny, ale Sookie to nedovolí. Eric přijde do koncentračního tábora osvobodit upíry a k lidem zde je nemilosrdný. V Bon Temps na pohřbu přátelé a rodina emotivně vzpomínají na Terryho. Pro Billa si přichází sirény Lillith.

V posledním díle šesté řady Bill pozná, že spása není zadarmo. Jason na vlastní kůži pocítí upíří vášeň. S poslední krizí jak se zdá zažehnanou, Sookie přemýtá o své budoucnosti s Warlowem, zatímco Bon Temps se snaží připravit na nové nebezpečí, jež hrozí lidem i upírům.

Začátek závěrečné řady seriálu je krutý - upíři nakažení hepatitidou "V", kteří mají na svědomí smrt a únosy, napadnou lidsko-upírskou párty v baru Bellefleur's s šokujícími následky. Zatímco Sookie hledá únik před hlasy, které ji obviňují ze spoluodpovědnosti za chaos v Bon Temps, plán "pro každého člověka jeden upír" se rozbíhá. Při divokému útoku samozvané občanské domobrany, vedené buranem jménem Vince, přijde Billovi pomoc z nečekané strany.

Trojice rukojmích unesených při útoku na bar Bellefleur's poznají v jedné z nakažených upírek povědomou tváří, která by se mohla stát jejich vysvoboditelkou. Sookie a Jason navštíví sousední město Saint Alice, kde najdou diář mladé ženy obsahující obraz toho, jak by mohl vypadat osud Bon Temps. Zoufalá Lettie Mae se po odmítnutí Lafayettem obrací na Willu ve snaze nahlédnout do minulosti své rodiny. Vince vybičuje ostatní členy domobrany k nebezpečné zuřivosti. Pam se při hledání svého stvořitele dostává na důvěrně známé místo.

Sookie vymyslí nebezpečný plán, jak zneškodnit nakažené upíry. Avšak Vince a jeho ozbrojení kolegové z domobrany představují podobně vážnou hrozbu. Lafayette se s Jamesem sjedou. Jason si představuje rodinnou budoucnost s Violett. Willa si musí hledat nové přístřeší. Sarah Newlinová se pokouší setřást svou minulost. Pam předkládá Ericovi závažný důvod k tomu, aby se vrátil do Luisiany a byl zas upírem jakým býval.

Po dalším krvavém masakru se ze Sama, Sookie a Jasona stávají poslové špatných zpráv v Bon Temps i mimo něj. Pam si vybavuje události, které ji a Erica zavedly do Shreveportu a baru Fangtasia. Bill s Jessicou získávají potravu z nečekaných zdrojů. Sookie, následující nového vůdce, dává dohromady skupinu upírů a lidí, kteří mají vypátrat nakažené upíry.

Sookie, která je vyčerpaná ze svých nedávných snah, se v Bon Temps stane bezděčným hostitelem veselého večírku. Při pátrání po stále unikajícím protivníkovi zamíří Eric a Pam do Dallasu, kde se zúčastní benefičního galavečera. Andy učiní rozhodnutí, jež mu změní život. Jessica a James se ve svém vztahu dostanou na rozcestí. Bill se ztrácí ve vzpomínkách na dny, kdy byl člověkem.

Šokující zjištění donutí Sookie přehodnotit svůj současný vztah s Billem. V Dallasu Eric s Pam navážou nečekané spojenectví v pátrání po společném úhlavním nepříteli. Andy s Holly se dohadují kvůli chování jejich dětí. Lafayette sdělí Lettie Mae svou vidinu. Jason přizná, co skutečně cítí k Violet. Sam se dostane do problémů kvůli Nicole.

V Dallasu má Gus Sarah na dosah. Adilyn s Wadem naleznou nečekaně pohostinné útočiště. Zoufalá Sookie, odmítající přijmout nevyhnutelné, se obrací na šamanku Dr. Ludwigovou, aby zjistila informace o svém pokrevním původu a přivolá svého vílího praděda Naila, doufajíce v zázrak. Bill vzpomíná na nezadržitelnou sílu, jež ho o 170 let dříve přivedla do manželství. Hoyt se vrací do Bon Temps, s ním přijíždí i jeho přítelkyně Brigette. Sam čelí obtížnému dilematu.

Ericova kořist je nadohled, proto znovu zvažuje závěrečnou strategii vůči Sarah. Sookie riskuje život kvůli záchraně Billa. Lettie Mae s Lafayettem přesvědčí reverenda Danielse, aby se k nim připojil a v opojení upíří krví se společně vydají za Tarou. Viiolet se chce vypořádat s těmi, kdo ji zradili. A Hoyt se poprvé doopravdy zamiluje, opět.

V důsledku nevysvětlitelného rozhodnutí Sookie ustoupí. Sam klade důraz na svou budoucnost. Hoyta dostihne jeho minulost a Jason prokáže netypickou zdrženlivost. Ginger se konečně splní přání. Eric čelí dilematu poté, co je přistižen při lži.

Závěr upírské ságy. Sookie zvažuje svou budoucnost s Billem i bez Billa. Eric a Pam se pouští do nového podnikání, zatímco Sarah musí čelit důsledkům svých činů. Sam si užívá nový život a Andy získá nečeké dědictví.