Poté, co byla vynalezena umělá krev a rozjela se její masová výroba, upíři „vycházejí z hrobů". Sookie Stackhouseová, servírka s telepatickými schopnostmi žijící v Louisianě, propadne kouzlu přitažlivého, 173 roků starého upíra jménem Bill Compton, jehož myšlenky však nedokáže číst. Poté, co zachrání Billa před dvojicí nemilosrdných Rattraysů, Sookie pokouší meze Billovy vděčnosti, když s ním zůstane sama v temnotě. Mezitím její nejlepší kamarádka Tara skončí s prací v baru Sama Merlottea a Sookiein bratr Jason se ocitá v pěkné bryndě poté, co jeho důvěrného přítele potká tragický konec.

Bill oplatí Sookie laskavost tím, že ji zachrání před pomstou Rattraysů a zhojí její rány vlastní krví. Dívčiny smysly se tím posílí. Poté, co je Bill pozván domů a setká se s Jasonem a s rodinou, stráví se Sookie noc. Skončí spolu v jeho zchátralém příbytku, kde se Bill ubrání prvotnímu upířímu pudu. Později, když se dívka k Billovi vrací, je uvítána houfem jeho krvežíznivých kamarádů.

Po zmařeném útoku na „úžasnou" Sookie se upíři Malcolm, Liam a Diane dají na rychlý ústup poté, co jim Bill dá najevo, že si na dívku dělá nárok. Sam hledá u Merlottea krátkodobé východisko ze své dlouhodobé osamělosti, zatímco Tara se snaží uniknout před zuřivostí své opilé matky. Jason, jehož Dawn zavrhne, se obrací o pomoc na Lafayetta, což je Merlotteův kuchař.

Další smrt v Bon Temps znamená, že se Jason dostane pod dohled policejních důstojníků Andyho a Buda. Tara ho vytáhne z bryndy, ale ona ani Lafayette neumějí vyřešit Jasonovy současné obtíže. Sookie je nucena využít svých telepatických schopností při hledání vraha, aby zprostila svého bratra obvinění. Přesvědčí Billa, aby ji vzal do upířího baru s názvem Fangtasia. Tam udělá dojem na dominantního nordického pijáka krve Erika svým darem předvídat. Bill později demonstruje vlastní schopnosti, když je na cestě domů zastaví hrubiánský strážník.

Bill odmrštěný rozzlobenou Sookie si získá publikum v kostele svými živými vzpomínkami na občanskou válku. Andy a Bud se však svého podezření nezbavili. Sam se snaží naklonit si Sookie, ačkoli dívka zjevně není připravena navázat s ním vztah. Lafayette, který ignoruje Tařino odmítnutí, přesvědčí Jasona, aby si dal upíří krev zvanou „V juice". A Bill doma vzpomíná na bolestnou válečnou událost, která navždy změnila jeho osud.

Ochromená Sookie hledá útočiště před přáteli, kteří se staví proti ní, i před hlasy v sousedství. Jason, který se oboří na svou sestru i na Andyho, bojuje s příznaky návyku na V juice. Tara se brání sblížení se svou matkou Lettie Mae, která se chce zbavit svých vnitřních démonů a potřebuje dceřinu pomoc. Sam a Tara utvoří spojenectví při společném hledání "něčeho skutečného".

Vyzrazení Sookieniných bolestných zážitků z dětství přiměje Billa k akci. Tara se sice tváří skepticky, ale souhlasí s tím, že matce zaplatí očistné vymítání démona. Jason, který pátrá po V juice, jede do Fangtasie, kde se setká s mladou dobrodružkou jménem Amy. A trio chlapíků si hodlá vynutit spravedlnost na partě upírů, kteří se střetli s Merlottem při hledání svého druha Billa.

Sookie si je vědoma následků další tragédie. Taru ohromí zvrat, jaký prodělala Lettie Mae, a zvažuje podobnou terapii i pro sebe. Jasonova nová přítelkyně Amy sice okouzlí návštěvníky u Merlottea, ale ukáže Jasonovi i svou temnou stránku, když zdroj V juice vyschne. Rene požádá Arlene o ruku, zatímco jí Sookie hlídá děti. Později dívka na Billovu žádost souhlasí s tím, že využije svých schopností, aby pomohla mocnému vůdci upírů Erikovi zbavit se zloděje ve Fangtasii.

Bill prolomil upíří tabu tím, že se stal ochráncem Sookie – a musí za to zaplatit vysokou cenu. Jason a Amy unesou upíra jménem Eddie, aby získali jeho krev. Lettie Mae se zjevně uzdravuje a nedůvěřivá Tara konzultuje s Miss Jeaneette vymítání vlastního vnitřního démona. Dojde k další děsivé tragédii a Sookie požádá Billa, aby ji v jeho nepřítomnosti chránil Sam.

Sam, který hledá kompromis v dané situaci, sdílí se Sookie její tajemství. Tara si myslí, že matka se konečně zbavila démona, a oslavuje s ní, ale rozzlobí se, když zjistí, jaké má Miss Jeanette skutečné záměry. Sookie při zásnubní party Arleny a Reneho u Merlottea odhalí zneklidňující věci. Jason a Amy diskutují o tom co udělat s Eddiem, Tara se řítí k bizarnímu střetu na okraji silnice a skončí ve vězení. Na tribunálu upírů, který rozhoduje o jeho osudu, Bill čelí tvrdému trestu za svůj čin, ale následuje nápaditý rozsudek, do něhož je zapletena lidská bytost jménem Jessica.

Bill plní podmínky rozsudku, které mu uložil tribunál, ačkoliv spolu s Erikem zjišťuje, že Jessica ve skutečnosti není taková, jak se předpokládalo. Sookie, která se snaží rozluštit tajemství ukryté v její nejnovější vizi, se sejde se Samem a později se pokusí vytáhnout ze záletného policejního důstojníka nějaké informace. Jason pomáhá uklidit Amyin nepořádek a dělá si starosti ohledně společné budoucnosti. Není však schopen odejít. Tara se hněvá na matku, že odmítá dostat ji z vězení, ale její nálada se zlepší, když jí přijde na pomoc bohatá "sociální pracovnice" Maryann Forresterová. Lafayette znechucený přetvářkou senátora, útočícího na upíry, se rozhodne oplatit mu návštěvu přímo při volební kampani. Zranitelná Sookie v Billově nepřítomnosti nachází útěchu u Sama. A rozrušený Jason zjišťuje, že je zase v maléru.