Vier begaafde wezen strijden om een prestigieuze beurs. Het eindresultaat is vreemder dan gedacht.

Mr. Benedict stuurt de kinderen op een geheime missie om te infiltreren in de L.I.V.E. Instituut.

De kinderen streven naar academisch succes zonder hun onderzoek aan Dr. Curtain te onthullen.

Nu hun Morse communicatie is ontdekt, regelt Nummer Twee een slechtvalk om berichten aan de kinderen te bezorgen, maar een proefvlucht mislukt omdat valken slecht te trainen zijn.

In flahsbacks door de hele aflevering heen, wordt het ware verhaal verteld van de kindertijd van Benedict en Gordijn. Reinie wordt zogenaamd vrienden met S.Q. (Gordijns zoon) en hoewel het tegen zijn gevoel indruist, gebruikt hij S.Q. om toegang te verkrijgen tot het verboden bos, dat uit enorme antennes blijkt te bestaan.

Kate probeert met Martina’s sleutelkaart in Gordijns laboratorium te komen maar wordt bijna gesnapt. Tijdens haar vlucht valt ze van een klif maar wordt gered door Molenaar. Nadat ze het effect heeft gezien van de proefronde op de mensen in de stad, keert mevrouw Perumal terug naar meneer Benedict om de missie te steunen.

De kinderen bedenken een plan dat hen allemaal in gevaar brengt, om de Fluisteraar te vernietigen. Kate en Constance gaan de Toren beklimmen. Sticker zal weer plaatsnemen in de Fluisteraar, hoewel hij zeer ontvankelijk is voor overreding. Reinie moet de confrontatie met Gordijn aangaan om tijd te winnen.