Het is enkele maanden geleden dat het team van begaafde weeskinderen, bekend als het Mysterieuze Benedict Genootschap, met succes een einde heeft gemaakt aan de wereldwijde paniek, beter bekend als de Noodtoestand. Dr. Curtain heeft de wereld er op de een of andere manier van overtuigd dat hij degene is die er een einde aan heeft gemaakt, en hij is nu al bezig met een nieuwe missie... het verspreiden van geluk.

Nadat ze op het schip zijn geslopen, proberen Reynie, Sticky, Kate en Constance niet op te vallen terwijl ze op zoek gaan naar de volgende aanwijzing. Een van de officieren van het schip, Cannonball, lijkt bijzonder oplettend.

Met een zeer gevaarlijke manoeuvre voorkomen de kinderen ternauwernood dat ze gevangen worden genomen door de ongure waterpoloërs. Nu ze zich bewust zijn van hun ware aard, hebben ze nog meer redenen om uit het zicht te blijven.

Terwijl ze naar het treinstation gaan, beseffen de kinderen dat Curtain meerdere teams achter hen aan moet hebben gestuurd. Benedictus prijst Curtain, in zijn staat van onwillekeurige opgetogenheid, voor zijn ontdekking.

De kinderen roepen de hulp in van een oude vriend terwijl ze het platteland afspeuren naar aanwijzingen over Constances verblijfplaats. Ondertussen wordt Constance gevangengenomen door een verrassende vijand die licht wil werpen op een oude mislukking.

Nadat ze de locatie van het complex van Dr. Curtain hebben vernomen, bereidt de Society zich voor om toe te slaan, maar wordt aangevallen door Grays en moet zich opsplitsen om te ontsnappen. Ondertussen probeert meneer Benedict een band op te bouwen met zijn tweelingbroer in een poging informatie te vergaren, maar hij wordt buitenspel gezet als Dr. Curtain onenigheid zaait tussen meneer Benedict en Nummer Twee.

Het plan van meneer Benedict en Nummer Twee om Dr. Curtain te onderwerpen, werkt averechts. Na aankomst op de compound hergroepeert The Society zich om hun gevangengenomen kameraden te redden. Ondertussen organiseert Dr. Curtain een feest om zijn plannen voor wereldwijde expansie bekend te maken.

Net aangekomen in een toevluchtsoord uit het verleden van Nummer Twee, werkt The Society samen om een ​​ramp te voorkomen.