Ein selbst ernannter Don Quichotte sorgt in der Gegend von Virginia City für Aufsehen. Ben Cartwright befürchtet, der Mann wolle ihn hereinlegen. Dann erkennt er, dass Don Q. nur solche Leute ausnimmt, die es nicht besser verdient haben.

Jenny Winters war Zeugin eines Postkutschenüberfalls, bei dem einige Menschen ermordet wurden. Zur Sicherheit ist sie bis zum Gerichtsverfahren bei den Cartwrights untergebracht. Die Verbrecher versuchen sie aus dem Weg zu räumen.

Candy hat auf einer Ranch sein lahmes Pferd gegen ein neues getauscht. Kurz darauf wird der Rancher ermordet. Weil Candy ein Pferd des Toten reitet, fällt der Verdacht auf ihn. Er muss ins Gefängnis von Stillwater. Die Cartwrights vermissen bald ihren Vormann und suchen nach ihm. Doch in Stillwater verweigert man ihnen jede Auskunft.

Als Sheriff Coffee für einige Tage die Stadt verlässt, ernennt er Hoss zu seinem Hilfssheriff. Derweil treffen in der Stadt zwei Geschäftsleute ein. Sie versprechen den Bürgern beträchtliche Gewinne im Immobiliensektor. Keiner ahnt, dass die beiden Gauner sind.

Will Griner ist vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Doch John Degnan ist weiter von Griners Schuld überzeugt. Er stachelt die Menschen von Virginia City zur Lynchjustiz an. Auch Ben und Hoss, die den Sheriff vertreten, geraten dadurch in Lebensgefahr.

Die Rancher haben Ex-Marshal Dan Logan als Weidesheriff angeheuert. Sie wollen auf diese Weise Viehdiebstählen Herr werden. Bei Erfolg soll Dan eine Prämie erhalten. Als ein argloser Siedlersohn erschossen wird, gerät Dan unter Verdacht, den Jungen getötet zu haben, um die Prämie zu kassieren. Little Joe glaubt jedoch an seine Unschuld.

Ben Cartwright nimmt den vom Bürgerkrieg gezeichneten Mathew Rush auf der Ponderosa auf. Der Mann hat einst auf Seiten der Nordstaaten gekämpft. Das weckt den Hass von Bens Nachbar Seth Nagel. Als sich Nagels Tochter Lori in Rush verliebt, eskaliert die Situation.

Little Joe verguckt sich in Wilhelmina Calhoun. Die wehrt sich resolut gegen drei Gauner und lässt Joe dabei blass aussehen. Danach nimmt sie den Cartwright-Sohn mit zur Goldmine ihres Vaters. Weil Joe sie nicht gleich heiraten will, freut sich das willensstarke junge Mädchen als plötzlich Candy auftaucht: Ein neuer Heiratskandidat!

Wade Turner scheint auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen: Seine Beförderung steht an und die Hochzeit mit seiner Verlobten Sarah steht bevor. Doch dann diagnostiziert der Arzt einen Hirntumor. Wade lässt alles stehen und liegen und verlässt Virginia City. Als mit ihm auch Geld aus der Bank verschwindet, wird er für den Dieb gehalten. Nur Little Joe zweifelt an Wades Schuld.

Mit seinen fantastischen Lügengeschichten hält der skurrile Salty die Einwohner von Sunville in Atem. Als eines Tages Hoss und Candy in dem tristen Ort auftauchen, glauben die Menschen ein Gaunerduo stände vor ihnen. Zu genau entsprechen die beiden dem von Salty verbreiteten Klischee.

Eines Tages erhält Ben Besuch von seinem alten Freund Jess Waddell. Der ist inzwischen Kopfgeldjäger und von der Idee besessen, seinen ehemaligen Kumpel Charlie Sheppard zu fangen. Charlie befindet sich nach einem Postkutschenüberfall mit seinem Sohn auf der Flucht. Da Ben das Schlimmste befürchtet, begleiten er, Joe und Candy Waddell auf seiner Jagd. Doch der denkt nur an die Belohnung.

Little Joe freundet sich mit dem Matrosen Abner an. Gemeinsam wollen sie eine Geldtruhe heben, die Abner vor Jahren in der Wildnis vergraben hatte. Nur ist der besagte Ort inzwischen einer Stadt gewichen und Abners Geld befindet sich auf dem Grundstück einer jungen Witwe.

Der kleinwüchsige Artist George Marshall verlässt nach dem Tod seiner Frau den Zirkus. Er glaubt nur mit einem bürgerlichen Beruf seine kleine Tochter und seine Mutter durchbringen zu können. Doch keiner will dem Lilliputaner einen Job geben. In seiner Verzweiflung bricht George in der Bank ein, um wenigstens Nahrung für seine Familie kaufen zu können.

Der skrupellose Cambeau hat für sein Fuhrunternehmen praktisch ein Monopol in Virginia City. Er zwingt seinen Lieferanten unfaire Preise auf. Die Cartwrights wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Doch mit Gunny Riley, der ein Frachtkontor eröffnen könnte, will Ben nicht zusammen arbeiten. Er hat im Krieg schlechte Erfahrungen mit dem Mann gemacht.

Unversehens erbt Candy einen Haufen Geld. Sofort mietet er sich in Virginia City eine Luxussuite und will sein Leben in vollen Zügen genießen. Doch die Stadtbewohner bedrängen ihn: Die einen versuchen, ihm ihre Töchter zu vermitteln, andere haben tolle Tipps, wo er sein Geld anlegen kann. Und dann sind da noch Candys Anteile an einer Landerschließungsfirma mit denen irgendetwas nicht stimmt

Die energische Amy Wilder kämpft seit Jahren gerichtlich gegen ihren Nachbarn Barton Roberts. Der Streit eskaliert. In blinder Wut schießt Amy auf ihren Widersacher. Roberts will Amy daraufhin entmündigen lassen. Ben übernimmt Amys Verteidigung.

Chris, ein früherer Arbeiter der Ponderosa, hat eine Goldmine entdeckt und ist nun ein steinreicher Mann. Trickbetrüger wollen seine Naivität ausnützen, doch Ben greift rechtzeitig ein. Als sich Chris in die hübsche Charity verliebt, kann auch Ben nicht helfen: Ohne zu zögern, gewährt der Liebeskranke Charity ein Darlehen.

Ben trifft einen alten Freund und dessen inzwischen erwachsene Tochter Jennifer wieder. Die hat gerade ihren Bräutigam, den einflussreichen Tuttle Ames, sitzen gelassen. Vor dem Traualtar war ihr klar geworden, dass sie eigentlich Ben liebt. Auch der alte Cartwright fühlt sich zu Jennifer hingezogen. Beide rechnen nicht mit Ames Hartnäckigkeit.

Doc Lyman unterrichtet seit kurzem die Kids der Gegend auf der Ponderosa. Nur der renitente Billy weigert sich zur Schule zu gehen. Als Lyman ermordet wird, gibt Billy unumwunden zu, die Tat begangen zu haben. Die Cartwrights zweifeln an seiner Schuld.

Der Winter steht vor der Tür. Es ist höchste Zeit für die Viehzüchter von Nevada, ihre Rinder zur nächsten Bahnstation zu treiben, um sie dort zu verkaufen. Doch der Spekulant Whitney hat alle Bahnwaggons gemietet und zwingt die Rancher, ihre Tiere zu einem Spottpreis an ihn zu verkaufen. Ben Cartwright lässt sich das nicht gefallen.

Schauspielstar Lotta Crabtree und ihr Ensemble geben in Virginia City ein Gastspiel. Als bei der Premiere einer der Darsteller ermordet wird, fällt der Verdacht auf Lotta. Hoss, der sich zu Lotta hingezogen fühlt, versucht, ihre Unschuld zu beweisen. Dadurch gerät er selbst ins Visier der Gesetzeshüter.

Ben gewährt zwei Goldsuchern und den sie begleitenden Mexikaner Ramon auf der Ponderosa Unterschlupf. Zum Dank bestehlen ihn die beiden Männer und fliehen dann mit dem unschuldigen Ramon. Der findet einen Klumpen Gold, verrät seinen Peinigern die Fundstelle aber nicht. Heimlich kehrt er zu den Cartwrights zurück. Die beiden Schurken bleiben ihm auf den Fersen.

Ben und Little Joe rasten in dem Städtchen Los Robles, das von Rancher Walker beherrscht wird. Walker nimmt den alten Cartwright sofort ins Visier und schießt ihm in den Rücken. Ben erwidert den Schuss im Reflex und tötet den Mann. Nun muss sich Joe nicht nur um seinen schwer verletzten Vater kümmern, sondern sich auch vor Walkers Sohn in Acht nehmen.

Hoss hat sich überreden lassen, vor den Kindern des Waisenhauses als Osterhase aufzutreten. Im Schutze der Dunkelheit stiehlt er sich in seinem Hasenkostüm aus dem Haus. Mit seiner seltsamen Verkleidung gerät er mitten in einen Raubüberfall.

Little Joe und Hoss wollen sich selbständig machen und versuchen als Pferdehändler ihr Glück. Blöd nur, dass ausgerechnet jetzt auch die Brüder und der Verlobte der jungen Meena auf dieselbe Idee kommen. Die Jungs kaufen alle Pferde und können mit ihren niedrigen Preisen die Cartwright-Brüder regelmäßig unterbieten.

Die beiden Greenhorns Luke und John wollen Abenteuer im Wilden Westen erleben. Ohne es zu ahnen, wird Hoss in einen Banküberfall der beiden verwickelt. Während die Jungs fliehen können, landet der junge Cartwright im Knast. Little Joe und Candy haben alle Mühe, einen Anwalt für Hoss zu finden. Da befreien Luke und John Hoss – ganz gegen dessen Willen.

Little Joe muss sich allein um die Ponderosa kümmern, weil alle anderen Männer auf einem Viehtrieb sind. Während eines Gewitters versucht der junge Cartwright, ein scheuendes Pferd zu beruhigen. Dabei verletzt ihn das verängstigte Tier schwer an der Hand. Hilflos muss Joe mit ansehen, wie seine Hand rasant anschwillt. Er befürchtet einen Wundbrand und bereitet alles für eine Amputation vor.