Majitel přádelny v dělnickém Darwenu do místního týmu povolá dva špičkové fotbalisty ze Skotska. Doufá, že se tak budou moct utkat o Anglický pohár.

Zatímco Fergus se snaží postavit fotbalový klub na nohy, v přádelnách sníží mzdy, a to vzbudí vlnu nevole. Arthur získá v Darwenu nový obchodní kontakt.

Fergus bojuje s rozhodnutím, které by mohlo ovlivnit, jak ho v Darwenu vnímají druzí. Arthurovy nové názory nepadají u jeho bohatých přátel a rodiny na úrodnou půdu.

Martha dostane špatné zprávy a Arthur s Almou udělají děsivý objev. Fergus se snaží se poprat s novou úlohou a zápas v Blackburnu skončí hromadnou vřavou.

Fergus, který ze sebe nedokáže setřást vinu, se od Marthy dozví šokující novinu. Walsh a Cartwright se na něčem tajně dohodnou. FA podnikne bez Arthura drastické kroky.