Majitel přádelny v dělnickém Darwenu do místního týmu povolá dva špičkové fotbalisty ze Skotska. Doufá, že se tak budou moct utkat o Anglický pohár.

Zatímco Fergus se snaží postavit fotbalový klub na nohy, v přádelnách sníží mzdy, a to vzbudí vlnu nevole. Arthur získá v Darwenu nový obchodní kontakt.

Martha dostane špatné zprávy a Arthur s Almou udělají děsivý objev. Fergus se snaží se poprat s novou úlohou a zápas v Blackburnu skončí hromadnou vřavou.

Fergus, který ze sebe nedokáže setřást vinu, se od Marthy dozví šokující novinu. Walsh a Cartwright se na něčem tajně dohodnou. FA podnikne bez Arthura drastické kroky.

Fergus se vydá do Londýna, aby se proti FA odvolal. Finálové klání Anglického poháru už klepe na dveře. Arthur se snaží přátele přimět, aby pro fotbal něco udělali.