Produzido nos anos 1990 em película cinematográfica e finalizado digitalmente em 2022, o filme é uma biografia de uma bem particular floração de realizadores cariocas. O personagem central, interpretado por Breno Moroni, é alguém que antecipa os filmes que faz e depois os mostra aos espectadores, enquanto atravessa uma realidade política e cinematográfica cada vez mais instável. No terceiro filme que mostra, as condições só permitem a presença de um fotógrafo (Antônio Luiz que a covid levou) e de um ator fazendo todos os papéis. É quando aparece um duplo do personagem, não mais o artista mas a entidade, Grande Othelo, exu que transita pela realidade paralela da virada do milênio.