Према подацима Интерпола, данас Европом лута више од десет хиљада малолетних избеглица без родитељског старања, од тога половина уточиште тражи на друмовима Италије. Упркос магли је филмска прича о једном од њих. Филм прати Паола, менаџера ресторана у малом граду у близини Рима, који једне кишне вечери при повратку са посла проналази промрзло осмогодишње дете на аутобуској станици и одлучује да га поведе са собом кући. Дечак се зове Мухамед и избеглица је, препуштен сам себи након што је изгубио родитеље током путовања до Италије у гуменом чамцу. Присуство детета узнемирава Паолову супругу Валерију, која је испрва сумњичава и неодлучна, али на крају пристане да га приме на једно вече. Након неког времена, Валерија мења мишљење и одлучује да задржи Мухамеда. Италијански брачни пар покушава да у малом Арапину нађу утеху и неку врсту замене за свог рано преминулог сина Марка, али све више наилазе на отпор средине и сопствене породице која не прихвата њихову одлуку да задрже дечака.