A young orphan who lives with her grandmother in a large Virginian home infatuates herself with the voices of Joan d'Arc. Her French nanny seeks out the help of a rich suitor to take her and the orphan away when she realizes that the grandmother cannot offer the orphan the love that she needs.

Een jong weesmeisje dat bij haar grootmoeder woont, raakt helemaal bezeten door Jeanne D'Arc. Haar oma weet niet precies wat ze moet doen en vraagt ten einde raad aan één van haar minnaars of hij het meisje ergens anders naartoe wil brengen, omdat ze er zelf niet meer voor kan zorgen.

Uma jovem órfã que vive com sua avó numa imensa casa Virginiana vive rodeada pela voz de Joana d'Arc. Sua babá busca a ajuda de um rico senhor (interpretado por David Lynch, em seu primeiro papel num filme) para levá-la para longe com a órfã quando percebe que sua quase sempre cruel avó não pode oferecer à menina o amor do qual tanta necessita. É quando somos levados para um final surpreendente.