Tarptautinės teroristinės organizacijos „Spektre“ nariai, vadovaujami seno nenaudėlio Blofeldo, prasiskverbė į JAV karo laivyno bazę ir pagrobė dvi raketas su atominėmis galvutėmis. Blofeldas siekia valdyti visą pasaulį ir todėl tikėtina, kad raketas jis panaudos pagal paskirtį. Panaikinti pasauliui gresiantį pavojų ir sunaikinti įsisiautėjusį Blofeldą gali tik Džeimsas Bondas. Jis prasiskverbia iki piktadario, tačiau čia sutinka netikėtą kliūtį – ypač seksualią Blofeldo pagalbininkę, kuri tokia pat klastinga kaip jos šefas.