Ostareli agent 007 James Bond (Sean Connery) med rutinskim urjenjem naredi banalno napako in njegov šef M (Edward Fox) sumi, da britanski vohun ni več na višku svojih zmožnosti, zato ga za nedoločen čas razreši iz službe. Zločinska organizacija SPECTRE pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade dve ameriški jedrski konici in zagrozi z napadom. Blofeldovega dolgoletnega sovražnika Jamesa Bonda, ki medtem okreva na kliniki, spet čaka zahtevna naloga, da se sooči z nepridipravi in reši svet. Pot ga iz Anglije popelje na Bahame in nato v južno Francijo. Pri tem mu je ves čas na sledi smrtonosna lepotica Fatima Blush (Barbara Carrera), nato Bondu pot prekrižata še zlobni bogataš Largo in njegova skrivnostna ljubica Domino.