Corea, 1930, durant l'ocupació japonesa. Nam Sookee, una jove carterista que conviu amb una banda de traficants de nadons, és contractada per un estafador perquè l'ajudi a apropiar-se de l'herència d'una rica però innocent òrfena que viu reclosa a una mansió pel seu oncle, un bibliòfil d'inclinacions lascives. Ell es farà passar per un comte japonès i ella farà de donzella personal per guanyar-se la confiança de la noia i facilitar la seducció del fals comte. Alhora, el pervertit oncle també té el seu propi pla per quedar-se amb la fortuna de la neboda.