Corea, 1930, durant l'ocupació japonesa. Nam Sookee, una jove carterista que conviu amb una banda de traficants de nadons, és contractada per un estafador perquè l'ajudi a apropiar-se de l'herència d'una rica però innocent òrfena que viu reclosa a una mansió pel seu oncle, un bibliòfil d'inclinacions lascives. Ell es farà passar per un comte japonès i ella farà de donzella personal per guanyar-se la confiança de la noia i facilitar la seducció del fals comte. Alhora, el pervertit oncle també té el seu propi pla per quedar-se amb la fortuna de la neboda.
In the Austrian manor of Baron and Baroness von Burgen, the relationship between the upstairs aristocracy and the downstairs staff is quite positive. The servants seem to enjoy their time together, and some even fall in love, as head butler Albert and maid Anna have done. But when lecherous new chauffeur Karl Schneider enters the house, affairs and blackmail follow, and the harmony of the home is slowly destroyed.