После покушаја пробоја непријатељског обруча, од чете партизана су остала три рањеника и два здрава борца. Анализирајући сопствени неуспех, есесовски капетан двогледом прати напоре преживелих партизана да се прикључе својој бригади... Коначно схвата да је тајна свих његових неуспеха - морал непозната снага противника.