O jovem Travis Coates (Tommy Kirk) fica encarregado de cuidar do rancho da família, junto com sua mãe e seu irmão mais novo, quando o pai dele viaja para levar uma boiada, na década de 1860. O pequeno Arliss Coates (Kevin Cocoran) acha um cão amarelo perdido na fazenda e resolve dar abrigo, mesmo com a resistência do irmão mais velho Travis. Logo, o cão passa a ser muito amado por todos, mas o seu tempo junto à família pode não durar muito.