בחברה תת קרקעית שירדה למחתרת בעקבות אפוקליפסה, חיה פאתמה הקטנה והסקרנית, שהולכת לטייל לפעמים באזורים מסוכנים בלי רשות. יום אחד, היא נתקלת ביצור מפחיד ומנסה לברוח ממנו, ומוצאת את עצמה נופלת – כלפי מעלה. היא מגלה עולם שלם עליו שמעה רק באגדות, התלוי מעל העולם שלה. היא פוגשת שם את אגה, שמספר לה על החברה הטוטליטרית שבה הוא חי. יחד השניים יוצאים לפענח את המסתורין שמאחורי שני העולמות.