Próximo ao fim de sua sétima vida, o Doctor é encarregado de transportar os restos do Master de volta ao planeta natal deles. Apesar de seu cuidado, seu velho inimigo não apenas está vivo, como também busca se vingar. Ele faz a TARDIS falhar, o que leva a nave a pousar em San Francisco em 1999, onde o Master consegue escapar e tenta colocar seu plano em prática. O Doctor precisa impedi-lo, mas acaba baleado por uma gangue.