Three Sung loyalists decide to become blood brothers to fight the tyranny of the Tartar invaders. They build a stronghold and christen it 'The Flying Dragon Fortress' up in the hills. Gathering together a devoted army of followers, the three brothers wage war against the Tartar defense. Desiring to oust the oppressors altogether, Ma Ching plans to coerce an ally, Hong Zhang Chung to release the kidnapped Tartar princess in what initially seems a strategic and civil effort to gain points with the court. Not long after, it soon becomes apparent Ma desires both a great position and power and is willing to sacrifice anything and anyone to get it.

Nesta vibrante história três hábeis heróis marciais e amigos (Jin Liang, Xiang Du Bu e Ma Qing Ting), fazem um juramento de sangue para se tornarem irmãos, visando defender e restaurar o regime dos oprimidos povos de Song os Hans que vivem duramente perseguidos pelo regime dos Tártaros que dominam a região e matam os principais lideres que tentam se rebelar contra a sua tirania. Mas um plano de traição dos heróis em se infiltrar e se unirem ao exército dos tártaros contra os povos rebeldes irá provocar uma série de conflitos e traições pelo poder quebrando o ritual realizado por eles.

马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓为向报仇雪恨……

마경정(전풍), 향독보(위홍), 금량(나열)은 몽고에 빼앗긴 나라를 수복하자는 대의로 의형제를 맺고 납치된 친왕 사로위목의 딸, 군주 사패란의 구출을 기회삼아 원 조정에 거짓투항을 하게 된다. 하지만 출세욕에 눈이 먼 마경정이 애초의 약속과는 달리 권세를 앞세워 도리어 백성들을 핍박하자 이에 실망한 금량은 그를 떠날 결심을 하고 그 와중에 향독보는 마경정의 암수에 죽임을 당하고 만다. 이에 금량은 학대호와 복수를 위해 장군부를 습격하나, 학대호를 잃고 만전천심을 연성하는데...

Drie Sung-loyalisten besluiten bloedbroeders te worden om de tirannie van de Tartaarse indringers te bestrijden. Ze bouwen een bolwerk en noemen het 'The Flying Dragon Fortress' hoog in de heuvels. De drie broers verzamelen een toegewijd leger volgelingen en voeren oorlog tegen de Tartaarse verdediging. Ma Ching wil de onderdrukkers helemaal verdrijven en is van plan een bondgenoot, Hong Zhang Chung, te dwingen de ontvoerde Tartaarse prinses vrij te laten in wat aanvankelijk een strategische en civiele poging lijkt om punten te scoren bij de rechtbank. Niet lang daarna wordt al snel duidelijk dat Ma zowel een grote positie als macht verlangt en bereid is alles en iedereen op te offeren om die te krijgen.