這宗謀殺案令警官蓋爾斯一籌莫展，指派下屬薩姆查緝嫌疑犯，不料薩姆來到火車站﹐錯捉黑人蒂白斯﹐他是費城的刑事警察﹐這次是回鄉探望母親。由於案情複雜﹐蓋爾斯請蒂白斯幫忙辦案。 就在這時﹐薩姆又抓住了一個名叫哈維的青年﹐在他身上搜出了死者的錢包和300元現金。警長蓋爾斯武斷地認定哈維就是兇手。然而﹐蒂白斯根據死者傷口的情況認為兇殺。隨著調查的的深入﹐警長意外地發現自已的手下薩姆在案發的第二天去銀行存入600美元。這下﹐警長又把兇手的帽子套在了薩姆頭上。對此﹐蒂白斯卻不以為然﹐並向蓋爾斯說明另有兇手，蓋爾斯因此不滿要求蒂白斯離開小鎮。 蒂白斯並未因此離去﹐在此時﹐一名青年人伯迪到警察局控告薩姆強姦他的妹妹﹐並使她懷了孕。蒂白斯覺得此事蹊蹺﹐決定從中下手﹐打開兇殺案的缺口。蒂白斯打聽到鎮上有位專幹非法墮胎的婦人﹐從中得知伯迪妹妹晚上要來墮胎﹐那個使她懷孕的人也會來﹐就在說話間﹐伯迪兄妹闖了進來﹐同來的還有小吃店老闆拉爾夫。 對照以前搜集到的線索﹐蒂白斯一下子明白了拉爾夫就是兇手。蒂白斯把真相告訴了伯迪﹐氣瘋了的伯迪要打拉爾夫。拉爾夫開槍打死了伯迪﹐遭到蒂白斯逮補，拉爾夫在警察局坦承自己的罪行﹐全案真相大白。此時﹐警長蓋爾斯才知到蒂白斯的厲害，並對他欽佩不已。