A porta do tempo se abre entre o espadachim que quer apoderar-se da lendária espada divina no final da Dinastia Goryeo e aqueles que perseguem um prisioneiro alienígena preso em um corpo humano em 2022.
Segue a jornada de 3 Guardiões da Vida após a morte e Su-hong em sua jornada através de sua 49ª tentativa para ganhar suas reencarnações e como os Guardiões lentamente recuperam suas memórias esquecidas através do Deus da Casa no mundo dos vivos.
Um drama histórico ambientado na dinastia Koryo e focado no relacionamento entre um rei e seu guarda-costas. Sob o domínio da dinastia Yuan China, o rei da dinastia Goryeo Coréia é pressionado a produzir um sucessor no trono. Incapaz de fazer amor com sua rainha, porque ele está apaixonado por seu guarda-costas, Hong Lim, o rei pede que os dois dormam juntos. Esse contato sexual formula um amor proibido entre Hong Lim e a rainha.
While in medieval Korea, a young girl sets out to revenge the betrayal and the death of her mother. But therefore she must face one of the most powerful men and warriors of the Goryeo Dynasty.
1375, China estava num caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coreia envia um grupo de diplomatas e soldados para falar sobre a paz com o novo governo da China. Porém, são tomados como espiões e os exiliam para um deserto remoto. Em direção a sua terra natal, descobrem que a princesa Ming foi sequestrada e decidem resgatá-la.
No século 14, durante a dinastia Yuan, os Mongóis dominavam todo o território chinês. Jinha, um migrante Koreo, e Sullie, filha de Taruga, um poderoso comandante Mongol, desde jovens estão apaixonados. Mas, para formar uma grande aliança, Taruga separa Sullie de Jinha e a leva para uma província distante onde pretende que ela se case com um poderoso líder do exército chinês. Porém, Jinha, o último praticante da mais poderosa arte marcial, conhecida como Bichun, parte em seu encalço. Durante sua jornada, várias surpresas o aguardam, sendo a maior delas descobrir que Taruga, anos atrás, foi o responsável pelo massacre de sua família. Perseguido, emboscado e dado como morto, Jinha ressurge como um misterioso e terrível assassino, movido a ódio e amor, e sedento por vingança.
With the king's death, Queen Heon-ae becomes the queen mother. Young Heon-ae misses Wang-uk whom she loved before rising to the throne. Wang-uk, however, is indifferent towards her.
King Kong-min tried to govern the country wisely but, after the death of his wife, he neglects hs state duties. Most of the important decisions to be made fall to the king's retainer Shin Dong, who is more interested in women than politics and the kingdom soon falls into chaos.