צ'יף בצבא ארה"ב, רוי מילר (מאט דיימון), נקלע לתוך מזימה סודית הקשורה למודיעין של הנשק להשמדה המונית שהובילה את ארה"ב למלחמה בעירק. בעזרת סוכן סי.איי.אי הוא מחליט לחשוף את המזימה ולמצוא את הנשק.
סרט ההמשך ל-"לרקוד עם טייסים". פרודיה מטורפת על סרטי רמבו ושות', שבה יוצא צ'ארלי שין ("פלאטון") למשימה חשאית בעירק, כדי להציל את אלה שיצאו להציל את אלה שיצאו להציל כמה בני ערובה. עם לויד ברידג'ס ("טיסה נעימה") בתפקיד נשיא ארצות הברית המתלהב.
קצינת ה- CIA קלייר סטנוויק (ג'וליה רוברטס) וסוכן ה- MI6 ריי קובאל (קלייב אואן) עזבו את עולם הביון הממשלתי כדי לעשות כסף על חשבון המלחמה הקרה המשתוללת בין שני ארגונים רב-לאומיים. המשימה שלהם היא לאבטח נוסחה של מוצר שתביא הון לחברה שתרשום אותה ראשונה כפטנט. עבור המעסיקים שלהם, אין דבר שהוא בלתי ניתן להשגה. כשהסיכונים גוברים, אף-אחד כבר לא יודע מי הוא מי והסוד הכי גדול עבור קלייר וריי הופך להיות המשיכה הגוברת ביניהם. כל אחד מהם מנסה להישאר צעד אחד קדימה, אבל בו בזמן, מדובר בשני קרייריסטים בודדים שמגלים שמה שעלול לסכל את המזימות שלהם הוא הדבר היחידי שבו הם לא יכולים לרמות: אהבה.