É um longa metragem de 1970 em Stop-Motion. O carteiro decide responder algumas das perguntas mais comuns a respeito do Papai Noel, ele conta sobre um bebezinho chamado Kris que foi abandonado na porta da família Kringle (fabricantes de brinquedos). Quando Kris cresce, ele decide entregar os brinquedos para as crianças da Cidade Sombria. Porém o Burgo Mestre (Prefeito da Cidade) é uma má pessoa e não deixará que isso aconteça. Para piorar as coisas, há um malvado feiticeiro chamado Inverno que vive entre os Kringles e a Cidade Sombria, Kris planeja derreter o coração de gelo do feiticeiro (assim como da professora da cidade) para poder entregar seus preciosos brinquedos.

Oscar the Grouch is visited by three ghosts in an attempt to teach him the true meaning of Christmas.

Well-to-do Mr. and Mrs. Gilton live next door to a large family, the Biltons, that struggles to make ends meet. Despite their desire to be friendly, Mr. Gilton is frequently irritated by his neighbors, insisting that they stay out of his yard, and blaming them for anything that goes wrong. During the holiday season, the differences between the two families become even clearer. Mrs. Gilton wants to do something to help the Biltons, but Mr. Gilton will take a lot of convincing.

Story about two boys who want ponies for Christmas but their family can only afford one. The horse owner, who is bitter about the loss of his son in the war, is softened by the boys' sacrifice for each other.

A man desiring to join the Grouch Club describes the terrible experience of trying to check out a book from a public library.