Durante a Depressão, um cantor caipira e doente com tuberculose, embarca em uma última jornada com seu jovem sobrinho. O cantor vai para o sul, dirigindo em direção ao Tennessee, procurando por fama no famoso Grand Ole Opry antes que sua doença tome conta dele.

Members of the controversial group NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) discuss why their organization supports "boys and men who have or desire engagements in sexual or emotional relationships."