1954. O capitão Louis Edward Nolan (David Hemmings) é um oficial do exército que está desapontado com seu comandante, o lorde Cardigan (Trevor Howard). Ele é enviado à Turquia juntamente com o lorde Raglan (John Gielgud), um oficial desastrado que tem problemas de memória. A missão deles é combater a invasão russa ao local, durante a Guerra da Criméia.

Ambientada na Hungria no século XVIII, esta é a história do casamento de um fazendeiro, retornado do exílio com uma garota cigana que é apresentada como filha de um pax turco, e legítima dona de um tesouro escondido. A trama envolve uma Rainha românia, um Major, um comissário malandro, um Governador Militar, um bando de ciganos e uma tropa de hussardos.

The film tells the story of a regiment of Hungarian hussars stationed in Poland. The hussars, mostly ordinary men, have heard news of the uprising and wish to return to the homeland to defend the newly independent country. The Empire, on the other hand, is firmly resolved that all Hungarian troops in the imperial army should be kept as far away from the trouble spot as possible, knowing that most soldiers would be loyal to Budapest rather than Vienna.