Joel e Sheila Hammond são dois corretores de imóveis que não estão muito contentes com sua vida sem graça em Santa Clarita, subúrbio de Los Angeles. Até que Sheila passa por uma mudança drástica que vai levar ambos a uma espiral de morte e destruição. Mas de uma boa forma, claro.
Will Graham é um investigador do FBI que tem o talento de se inserir nas cenas dos crimes e visualizar exatamente o que aconteceu. Tal capacidade ajuda a solucionar muitos casos, mas também exige muito dele, obrigando-o a consultar o psiquiatra Hannibal Lecter. Mal sabe Graham, que o dr. Lecter não é um psiquiatra comum.
Depois de causar um certo incidente, o policial Daigo Agawa leva sua esposa e filha para morar na vila Kuge, um lugar remoto nas montanhas. Parece o lugar perfeito para a filha se recuperar de um trauma, apesar do misterioso desaparecimento do oficial que prestava serviço por lá. Um dia, o corpo de uma idosa é encontrado na montanha. A família Goto diz que ela foi atacada por um urso, mas Daigo percebe uma marca de mordida humana nela. Logo fica claro que nem tudo é o que parece nessa vila.
A journalist races to learn the truth when human remains are found in the home of self-proclaimed Satanist "Pazuzu".