Laranjinha e Acerola se preparam para ingressar na vida adulta! Aos 18 anos, cada um dos meninos está às voltas com suas próprias questões: filho, mulheres, família, emprego, sonhos e desejos esquecidos são alguns dos temperos dessa aventura que, pra ficar ainda mais emocionante, conta com uma guerra no morro que expulsará os jovens adultos da comunidade. Será que todas essas mudanças serão mesmo definitivas?

Vieira é um delegado aposentado que vive um caso com Magali, uma prostituta. Quando Magali é encontrada morta em sua casa, amarrada nua à cama e com um saco de plástico na cabeça, Vieira logo é considerado pela polícia como o principal suspeito do crime. O próprio Vieira não sabe se cometeu o assassinato, pois no dia anterior estava embriagado e, com isso, não se lembra do que aconteceu. Em meio às suspeitas, Vieira se envolve com Flor, uma jovem prostituta que era também muito amiga de Magali, e passa a ser chantageado por um velho companheiro da polícia, que agora é político.

Castelo conta a Castro que, para fugir da rotina, cria para si personagens com diferentes profissões. É quando relembra o caso em que fingiu ser professor de javanês, mesmo sem ao menos saber onde ficava a Ilha de Java.