Jamie Morgans nasceu com uma grande marca de nascença, em formato de coração, no rosto. Ele vive em um violento mundo urbano que o discrimina pela sua aparência. Um dia, em um ato de desespero, faz um pacto com o diabo e oferece sua alma em troca de beleza, mas depois descobre que foi enganado pelo demônio e agora luta para salvar sua alma.

Shaun and Daz are vibrant kids, wasted by their experience of education. All they have is friendship and Shaun's first love Katy. From the moment Shaun steps into our world he is bound to lose. Labeled as a violent bully he destroys himself and Daz with him. Shaun has twelve years to reflect on an intense summer of love, sex and loyalty. But Daz's imminent death forces Shaun to confront his past.