Após deixar um centro de detenção para menores, Wellington se encontra sozinho e à deriva pelas ruas de São Paulo, sem notícias de seus parentes e sem recursos para começar uma nova vida. Depois de visitar um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um homem maduro que o ensina novas formas de sobreviver. Pouco a pouco, sua relação se transforma em uma paixão cheia de conflitos, que oscila entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade
O verão está chegando e Elias tem sonhado muito com o mar. Na fábrica em que trabalha, as responsabilidades aumentam à medida em que o fim de ano se aproxima. Depois de uma noite fazendo hora extra, Elias e os operários decidem sair e tomar uma cerveja. É quando novas possibilidades de encontros surgem no horizonte de Elias.
After the structural collapse at a construction site, Paulo loses his job because he denounces the situation to the authorities.
Ricardo is a transvestite. After a failed attempt of suicide, he has to come back to his roots and to relearn how to live with the inspiring help of his sister and, mostly, of his nephew Vasco, who has Down syndrome.
Nighttime and loneliness are filled with the devil. But then you come along. And so does the bittersweet life.