Alvy Singer (Woody Allen), um humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos, acaba se apaixonando por Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada. Em um curto espaço de tempo eles estão morando juntos, mas, depois de um certo período, crises conjugais começam a surgir entre os dois.

Miles (Woody Allen), um desastrado clarinetista que também dirige uma loja de alimentos saudáveis em Greenwich Village - NYC, é congelado criogenicamente e trazido de volta 200 anos no futuro por radicais anti-governamentais, a fim de ajudá-los em sua tentativa de derrubar o governo opressor . Quando se livra de todos, ele começa a explorar este admirável mundo novo, que tem cabines Orgasmatron para substituir sexo e robôs confessionais.

Um caixa de restaurante se finge de escritor, para ajudar seus amigos que estão na lista negra, e apresenta o roteiro como sendo seu trabalho, mas a perseguição do Macarthismo o obriga a tomar uma posição. No início de 1950 Howard Prince, que trabalha como caixa em um restaurante, ajuda a um amigo escritor na lista negra com a venda para uma emissora de TV de um script em seu próprio nome. O dinheiro é útil para pagar suas dívidas de jogo, então ele assume mais três desses "clientes". Howard é politicamente muito inocente, mas o envolvimento com Florence - que deixa de TV por desgosto com essas perseguições - e a amizade com a ex-estrela do show - agora ele próprio na lista negra - fazem com que Howard comece a pensar sobre o que realmente está acontecendo.