15 dezembro 1974
Chamado ao castelo de seu finado avô na Transilvânia, o jovem Dr. Frankestein logo descobre um manual descrevendo passo a passo como trazer um cadáver de volta à vida. Auxiliado pelo corcunda Igor e pela curvilínea Inga, ele cria um monstro que só deseja ser amado.
25 dezembro 1975
Em 1930, na era da Lei Seca, dois aventureiros assumem os riscos de contrabandear bebidas alcoólicas a bordo do barco Lucky Lady e contam com ajuda da dançarina de cabaré Claire. As coisas se complicam quando os dois homens se apaixonam por ela.