A trajetória de um dos maiores mestres circenses do Brasil, Zé Wilson, em regresso à sua cidade natal, no sertão de Alagoas, quando, junto de sua trupe, ele revisita a própria história e a história do circo no Brasil.

Um retrato da angústia de um artista no dia das eleições no Brasil, em 2018. Um testemunho em primeira pessoa, em tempo real, com questionamentos existenciais e estéticos, nos quais o diretor faz reflexões sobre o tempo, dilatando o presente, beirando a queda livre num futuro incerto.