别洛戈里已经实现了和平与安宁。恶魔被击败了，伊万现在享有他应得的名声。他被家人、朋友和现代世界的小奇迹包围着，这些小奇迹帮助他过上了舒适的生活。幸运的是，他有一把神奇的宝剑，可以在世界之间划出一道鸿沟，定期获得一些补给。但是，当一个古老的恶魔崛起，魔法世界的存在面临危险时，伊万不得不与他的老朋友和新对手合作。他们将踏上一段超越已知世界的漫长旅程，以找到击败敌人并使别洛戈里恢复和平的方法。

　伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 　　决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 　　伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……

Now that Ivan is about to turn 21, he is now grown up and finally old enough to marry the beautiful Vasilisa. But when Vasilisa is kidnapped and trapped in modern Moscow, Ivan and his friends must travel to the present day to rescue her.

　　很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达尔兵四处烧杀抢掠，无恶不作，但这仍然无法平息她的怒火，一千年来，石头公主不断寻找可以让她恢复原状的石匠，根据魔镜的描述，那个传奇石匠已然降生，正迎来自己的辉煌时代。

　　在一个遥远而安宁的国度，人们快乐地生活于此。但是阿达尔兵的铁蹄很快入侵了这里，他们掳走了当地大公的笨蛋女儿克拉娃以及年轻帅气的小石匠瓦尼亚，进入了黑暗神秘的无边森林。一场奇幻的旅程就此开始……

　　本片根据俄罗斯民间广为流传的神话故事改编。