Мир и спокој су успостављени у Белогорје. Зло је поражено и Иван сада ужива у својој заслуженој слави. Окружен је породицом, пријатељима и малим чудима из модерног света која му помажу да води лагодан живот.

Али када се древно зло уздигне и постојање чаробног света буде угрожено, Иван се мора удружити са својим старим пријатељима и новим ривалима. Кренуће на дуго путовање изван познатог света како би пронашли начин да поразе непријатеље и врате мир у Белогорје.

Иван је обичан московски момак који сплетом околности доспева у земљу Белогорију. У том паралелном свету живе сви јунаци руских бајки који, подељени у два табора, боре се око чудотворног мача Иље Муромеца. Допавши у тај свет, Иван се против своје воље нашао у центру сукоба два зараћена табора.

Сада када Иван треба да напуни 21 годину, сада је одрастао и коначно довољно стар да се ожени лепом Василисом. Али када је Василиса киднапована и заробљена у модерној Москви, Иван и његови пријатељи морају отпутовати у данашње време да би је спасли.

Свету прети опасност. Ускоро ће се испунити древно пророчанство, и Камена Кнегиња, заточена у Каменој кули, биће слободна да уз помоћ својих чаробних моћи завлада целим светом. Игром случаја, судбина целог човечанства допала је у руке момка Ивана, сеоског каменоресца. Њега на путу очекују многа искушења: бориће се против камених ратника, срешће Баба Јагу, Русалку, Кошћеја Бесмртног и многе друге познате ликове из руских бајки.