Після народження Ренесмі, життя в сім'ї Калленів налагоджується, а Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. Але спокійне життя закінчується, коли чутки про Ренесмі доходять до Вольтурі. Не знаючи про її незвичайне походження, Вольтурі вважають, що Каллени порушили давній закон. Адже обертати дітей в світі вампірів суворо заборонено. Тепер, зібравши армію, Вольтурі прямують у Форкс, щоб знищити Калленів.

Дівчина Белла переїжджає до батька в невелике містечко Форкс. Вона закохується в загадкового однокласника, котрий, як виявилося, походить із родини вампірів, що відмовилися від нападів на людей. Закохатися у вампіра. Це страшно? Це романтично, це прекрасно й болісно, але це не може скінчитися добром, особливо у вічному протистоянні вампірських кланів, де найменша відмінність від навколишніх уже перетворює вас у ворога.

У третій частині історії Белла постає перед складним вибором: віддати серце пристрасному перевертневі або ніжному вампіру, Едварду чи Джейкобу. Вибір ускладнюється тим, що вампіри і перевертні ненавидять один одного, а неправильний крок Белли може спровокувати нову війну між монстрами. Поки Белла визначається, виникає ще одна неприємність - ціла армія вампірів вважає за необхідне вбити її...

Белла Свон постає перед непростим вибором - зберегти життя собі або своїй дитині (наполовину вампірові, наполовину людині). Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та інші члени сім'ї Каллен категорично проти. Допомоги Беллі чекати не від кого, але вона приходить несподівано, від того, від кого її зовсім не чекали. Удвох Белла і Розалі намагаються зберегти життя малюкові, навіть не здогадуючись, до яких страхітливих наслідків це призведе.

Закохатися у вампіра — страшно і романтично. Але втратити коханого, що вирішив ціною розриву, врятувати свою дівчину від ролі пішака у вічному протистоянні кланів «нічних мисливців», — це просто нестерпно. Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда і безуспішно шукає забуття в дружбі з юнаком-індіанцем Джейкобом Блеком. Вона навіть не підозрює, що її кращий друг — породження ще одного «народу Темряви». Народу, куди жорстокішого і небезпечнішого, аніж аристократи-вампіри...