桃園堡主的天龍神劍天下無敵，力壓挑戰者赤煉魔王。 之後堡主想選出一名繼承者，而他的獨子子雲並無心向武學，於是他打算將堡主之位，傳給四徒弟中之一，四徒之中，赤虎武功為好，武功在大弟子青龍之上，眼看堡主之位將傳給赤虎。 子雲因為一場誤會，誤會表妹青是偷玉小偷，後來才知道怪錯了人，子雲回到堡中，被父親罰紮馬。 青龍知武功不及赤虎，剛巧他遇上受傷的赤煉魔王，於是二人朋比為奸，青龍學了赤煉魔王的魔功。 堡主徒弟青龍，與赤練魔王合作，殺死師父，奪取堡主之位。少主慘遭家變，覺悟前非，於是勤奮學武，報父仇，又成為一代武學奇才。 少主幸得表妹相助，逃出生天，且練成天龍十式，以天龍神劍將青龍除去，但表妹卻已犧牲了。